همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، برای ثبت‌نام در این صرافی شما دو گزینه پیش‌رو خواهید داشت:

• آدرس ایمیل (Email)
• شماره تلفن همراه (Mobile)

گزینه ثبت نام با ایمیل را پیشنهاد کرده، پس در فیلد نخست ایمیل خود را وارد کنید، سپس در فیلد دوم رمز عبور یا پسورد (Password) موردنظرتان را نیز وارد کنید؛ توجه داشته باشید که این رمز باید:

• 10 الی 128 کاراکتر باشد
• حداقل دارای یک حرف بزرگ لاتین باشد
• حداقل یک حرف کوچک لاتین در آن استفاده شود
• حداقل از یک عدد یا شماره در آن استفاده شده باشد
• و دست کم یک مورد نیز سمبل – مثل & یا @ – در آن به کار رفته باشد

در فیلد Referral Code (Optional) نیز می‌توانید به‌صورت اختیاری کد ریفرال یا کد معرف خود را وارد کنید که البته اجباری نیست و می‌توانید از آن رد شوید. درنهایت با فعال کردن تیک عبارت I have read and agree to the User Agreement and Privacy Policy و کلیک روی دکمه Sign Up وارد مرحله دوم ثبت‌نام خواهید شد.

ممکن است در این مرحله، یک پازل یا کپچا نیز ظاهر شود که برای ادامه فرایند ثبت‌نام باید آن را حل کنید.

تصویر زیر را مشاهده می‌کنید که برای ادامه روند لازم است کد فعال‌سازی ارسالی به آدرس ایمیل خود را وارد کنید برای این منظور، روی Get Code ضربه زده و سپس کد شش رقمی موقت ارسالی را در فیلد موردنظر وارد کنید.

با وارد کردن کد موردنظر، ثبت‌نام شما در صرافی اوربیت نهایی شده و حساب کاربری‌تان در این پلتفرم معاملاتی با موفقیت ایجاد می‌شود.

آموزش احراز هویت در صرافی اوربیت

برای احراز هویت در صرافی اوربیت، کافی است روی پروفایل کاربری خود در گوشه سمت راست بالای صفحه فرود صرافی کلیک کرده و سپس روی گزینه Identification کلیک کنید.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، صرافی اوربیت دارای فرایند احراز هویت پیشرفته (Advanced KYC) است که در ازای انجام آن، سقف برداشت‌های روزانه کاربران به 200 بیت‌کوین در روز ارتقا پیدا کرده و شامل دو مرحله نیز هست:

• اطلاعات فردی (Personal information)
• تشخیص چهره (Facial recognition)

اگر روی Verify ضربه بزنید، وارد مرحله اطلاعات فردی خواهید شد. در این مرحله، هرچقدر که نام Iran یا کد +98 را سرچ کنید، پیدا نخواهید کرد! دلیل این امر نیز آن است که صرافی اوربیت به‌صورت رسمی در وب‌سایت خود کاربران ایرانی را تحریم کرده و اذعان کرده است که حاضر به ارائه خدمات به آن‌ها نیست.

پس شما نمی‌توانید در این صرافی احراز هویت کنید. بااین‌حال، بدون احراز هویت نیز می‌توانید به‌راحتی از کلیه خدمات و معاملات آن استفاده کنید. تنها محدودیت‌هایی که ممکن است داشته باشید عبارتند از:

• سقف برداشت 30 بیت‌کوین در روز
• برخی محدودیت‌های کوچک در دسترسی به برخی خدمات پیشرفته

پس می‌توانید بدون احراز هویت نیز شروع به واریز و برداشت و معامله‌گری در صرافی اوربیت کنید!

آموزش واریز و برداشت در صرافی اوربیت

در این مرحله، شما باید بتوانید حساب کاربری خود در صرافی اوربیت را شارژ کنید. همان‌طور که می‌دانید، این صرافی از روش‌های واریز و برداشت ریالی پشتیبانی نمی‌کند، مثل همه صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز خارجی. درنتیجه شما باید مقداری تتر (USDT) یا ارز دیجیتال دیگر از یک صرافی ایرانی خریداری کرده و به این صرافی انتقال دهید تا با آن خرید‌ و‌ فروش انجام دهید.

آموزش واریز به اوربیت

برای شارژ حساب یا واریز کافی است دکمه Deposit در بالای صفحه را انتخاب کرده یا پس از کلیک روی دکمه Assets در کنار پروفایل کاربری خود، گزینه Deposit را انتخاب کنید.

وارد صفحه‌ای به شکل زیر خواهید شد که اولین کاری که باید انجام دهید، انتخاب نوع ارز دیجیتال در فیلد Select Crypto است. فرض کنیم ارز دیجیتالی که قصد واریز به صرافی اوربیت را داریم توکن تتر (USDT) بر بستر شبکه ترون (TRC-20) است. پس تتر که به‌صورت پیش‌فرض فعال است را نگه می‌داریم.

اگر ارز دیجیتال دیگری مدنظرتان است کافی است روی فیلد ضربه زده، سرچ کنید یا از لیست موجود پیدا کرده و انتخاب کنید.

حال روی Network ضربه بزنید، مشاهده می‌کنید که تعدادی شبکه بلاکچینی لیست شده‌اند. این شبکه‌ها، بلاکچین‌هایی هستند که ارز دیجیتال تتر روی آن منتشر شده و توسط صرافی اوربیت نیز پشتیبانی می‌شوند. بر اساس فرضی که داشتیم، شبکه ترون (TRX/Tron (TRC20)) را انتخاب می‌‌کنیم.

برای ادامه، کافی است روی Click to generate the address ضربه بزنید تا آدرس جهت واریز براتون نمایش داده می‌شود.

همان‌طور که در تصویر نیز قابل مشاهده است، صرافی اوربیت برای انتقال تتر روی شبکه ترون، یک آدرس خصوصی در اختیار شما قرار می‌دهد. هم می‌توانید این آدرس را کپی کرده و در کیف پول یا پلتفرم معاملاتی مبدا وارد کنید و هم از طریق اسکن کردن کد کیوآر (QR Code) آن را استفاده کنید.

یک‌سری داده نیز در انتهای پنل واریز درج شده‌اند:

• حداقل مقدار قابل واریز (Minimum deposit amount)
• تعداد بلوک‌های تخمینی برای انجام تراکنش (Expected Arrival)
• بخش انتهایی آدرس قرارداد هوشمند تراکنش (Contract Address)

لزوما برای انجام تراکنش لازم است حداقل مقدار قابل واریز (Minimum deposit amount) را رعایت کنید. برای پیگیری تراکنش موردنظر نیز می‌توانید از آدرس قرارداد هوشمند آن استفاده کنید.

از بخش انتهایی صفحه که Recent Deposits نام دارد نیز می‌توانید برای پیگیری تراکنش‌‌های واریز خود به صرافی اوربیت استفاده کرده و تاریخچه خود را بررسی کنید.

آموزش برداشت از اوربیت

برای برداشت این‌بار کافی است بعد از کلیک روی Assets گزینه Withdraw را انتخاب کنید.

وارد صفحه‌ای به شکل زیر خواهید شد، برای آغاز برداشت ابتدا باید در فیلد Select Crypto ارز دیجیتال موردنظرتان را انتخاب کنید. بازهم فرض می‌کنیم برای برداشت، قرار است ارز دیجیتال تتر (USDT) را روی شبکه ترون (TRX)‌ یا همان استاندارد TRC-20 انتقال دهیم.

پس از انتخاب تتر در فیلد اول، لازم است آدرس موردنظرتان را در بخش Withdraw To وارد کنید. شما در این مرحله، دو گزینه پیش رو دارید:

• آدرس‌ها (Address)
• کاربران اوربیت (Ourbit users)

برای برداشت ارز دیجیتال به یک صرافی دیگر یا یک کیف پول غیر از اوربیت، گزینه آدرس‌ها را انتخاب کنید؛ اما اگر قصد انتقال ارز به یک کاربر دیگر در صرافی اوربیت را دارید می‌توانید گزینه کاربران اوربیت را انتخاب کرده و از طریق آدرس ایمیل، شماره موبایل فرد موردنظر یا شناسه کاربری منحصربه‌فرد (UID) وی انتقال را نهایی کنید.

آدرسی که از کیف پول یا صرافی مقصد دریافت کرده‌اید را در فیلد Address وارد کنید.

نوع شبکه موردنظرتان برای انتقال ارز و برداشت را نیز در فیلد Network و با کلیک کردن روی آن مشخص کنید. البته، یکی از مزیت‌های مهم اوربیت آن است که با وارد کردن آدرس، نوع شبکه بلاکچینی برای برداشت به‌صورت خودکار از روی آدرس مشخص می‌شود. این امر باعث می‌شود تا اشتباه کاربران در انتخاب شبکه به حداقل برسد (در صورت انتخاب شبکه اشتباه، تراکنش از دست می‌رود و ممکن است هرگز نتوانید دارایی‌های موردنظر را بازیابی کنید)!

با وارد کردن آدرس و شبکه، فیلد جدیدی به‌نام Withdraw Amount ظاهر خواهد شد که همان فیلد مقدار است. کافی است مقدار برداشت ارز موردنظر خود را در این فیلد وارد کنید. توجه داشته باشید که حداقل مقدار قابل برداشت (Minimum withdrawal amount) درج شده در داخل کادر را حتما رعایت کنید.

شما می‌توانید برای بررسی موجودی قابل برداشت خود در صرافی اوربیت از قسمت Available Balance استفاده کنید و برای انتقال همه این موجودی به داخل فیلد و برداشت آن نیز دکمه Select all را استفاده کنید.

درنهایت کافی است در صورت تمایل در فیلد Remarks (optional) توضیحات موردنظرتان برای برداشت را درج کرده و با کلیک روی دکمه Submit تراکنش را نهایی کنید. توجه داشته باشید که این فیلد کاملاً اختیاری است و لزومی ندارد حتماً تکمیل شده باشد.

دو داده نیز در انتهای پنل تراکنش برداشت قابل رویت هستند:

• توکن دریافتی (Received)
• کارمزد تراکنش برداشت (Fee)

درواقع شما در بخش Received مقدا توکنی که قرار است در مقصد بنشیند را مشاهده می‌کنید. فرض کنید مقدار تتر برداشت شده از صرافی اوربیت 50 واحد بوده است. از این مقدار، یک واحد بابت کارمزد تراکنش کسر شده و الباقی آن یعنی 49 واحد در کیف پول یا صرافی مقصد می‌نشیند.

آموزش معاملات اسپات در اوربیت

برای خرید و فروش نقدی و آنی ارزهای دیجیتال، به‌راحتی می‌توانید از بازار اسپات این صرافی استفاده کنید. برای شروع، کافی است از همان صفحه نخست صرافی، از منوی بالای صفحه روی Spot کلیک کرده و گزینه Spot را از منوی باز شده انتخاب کنید.

وارد صفحه‌ای به شکل زیر خواهید شد که از چهار قسمت مختلف تشکیل شده است:

• پنل چپ دفتر، سفارشات (Order Book)
• پنل مانی صفحه، نمودار قیمتی (Price Chart)
• داشبورد سمت راست، جفت ارزهای دیجیتال (Pairs)
• پنل انتهایی صفحه، که مربوط به سفارش‌گذاری اسپات (Spot Ordering)

البته پنل انتهایی صفحه در تصویر فوق قابل مشاهده نیست و برای دیدن آن ابتدا باید اسکرول کنید! در ادامه، مراحل خرید فروش ارز دیجیتال در صرافی اوربیت به روش اسپات را طی چندین مرحله توضیح می‌دهیم.

انتخاب ارز دیجیتال در اوربیت

در مرحله نخست، شما باید جفت ارز معاملاتی موردنظرتان را از داشبورد تعبیه شده در سمت راست تصویر انتخاب کنید. فرض کنید قصد خرید ارز دیجیتال شیبا اینو (SHIB) را داریم. برای این منظور، کافی است به دنبال جفت ارز معاملاتی شیبا اینو به تتر (SHIB/USDT) باشیم.

چند نوع دسته‌بندی و به‌اصطلاح کتگوری در صرافی اوربیت وجود دارند. اولین مربوط به ارزهای پایه‌ای که توکن‌های مختلف با آن‌ها جفت شده‌اند؛ این ارزها استیبل‌کوین‌های زیر هستند:

• تتر (USDT)
• یو‌اس‌دی کوین (USDC)
• یو‌اس‌دی وان (USD1)

از آن‌جا که بهترین و متداول‌ترین استیبل‌کوین دنیا برای خرید و فروش در پلتفرم‌های معاملاتی تتر با پشتوانه دلار آمریکا است، پس ما جفت ارزهای خود را عمدتاً بر اساس تتر پیر کرده و خرید و فروش می‌کنیم (حساب‌مان را نیز با تتر شارژ کرده‌ایم).

برای انتخاب توکن موردنظرتان، هم می‌توانید بر اساس این طبقه‌بندی‌ها اقدام کنید و هم بخشی از نماد اختصاری توکن را در فیلد سرچ بالای داشبورد تایپ کرده و آن را از لیست پیدا کنید.

پس از انتخاب توکن، نماد اختصاری آن در بخش میانی صفحه به نمایش درآمده و نمودارهای قیمتی و غیره برای آن فعال می‌شوند.

تحلیل تکنیکال بازار

در مرحله دوم، شما باید وضعیت بازار و روندهای حاکم بر آن برای ارز دیجیتال انتخاب شده را بررسی کنید. برای این منظور، هم می‌توانید از داده‌های بالای نمودار قیمتی استفاده کنید که وضعیت بازار برای توکن موردنظر طی 24 ساعت گذشته را نشان می‌دهند.

در صورتی که توکن انتخابی را زیاد خرید و فروش می‌کنید، می‌توانید با فعال کردن ستاره کنار آن آن را به لیست Favorites ها اضافه کنید تا دفعات بعد، راحت‌تر بتوانید از داشبورد ارزهای دیجیتال پیدا و انتخاب کنید.

در بخش نمودار نیز ابزارهای متعددی برای تحلیل تکنیکال بازار، بررسی روندهای حاکم بر بازار (Trends) و ترسیم و بررسی سطوح مقاومت و حمایت (Support and Resistance Levels) و غیره در اختیار شما قرار داده شده است.

در کنار این موارد که مربوط به تب Chart هستند، یک تب اطلاعات یا Info نیز تعبیه شده است که می‌توانید از آن برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد توکن انتخابی استفاده کنید.

معمولاً برای این‌که بتوانید در بهترین قیمت خرید کرده یا در بالاترین و بهترین قیمت توکن موردنظر را به فروش برسانید، به اطلاعات تکنیکال درج شده در این بخش از اوربیت و ابزارهای تعبیه شده در آن نیاز خواهید داشت.

بررسی دفتر سفارشات

در مرحله سوم، شما می‌توانید برای بررسی سفارش‌های دیگر معامله‌گران فعال در این پلتفرم، به دفتر سفارش‌ها (Order Book) که در پنل سمت چپ صفحه تعبیه شده است مراجعه کنید.

کلیه سفارش‌های خرید و فروشی که در اوربیت در جریان هستند در این دفتر قابل دسترسی و رصد هستند و به شما کمک می‌کنند تا بررسی کنید که احساسات بازار چگونه است و چطور می‌توانید بهترین خرید و فروش را در این بازار داشته باشید.

به‌ویژه اگر قرار است خودتان تعیین‌کننده قیمت برای خرید اسپات ارز یا فروش آن باشید، استفاده از دفتر سفارشات خیلی می‌تواند در تعیین قیمت کمک‌کننده باشد.

سفارش‌گذاری

و درنهایت می‌رسیم به مهم‌ترین بخش معاملات اسپات که مربوط به سفارش‌گذاری یا اوردرینگ (Ordering) است. برای این منظور، ابتدا باید اسکرول کرده و به پنل انتهایی صفحه بیایید.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که اطمینان حاصل کنید تب Spot فعال است و فعلاً کاری با تب 1X-200X Futures که مربوط به معاملات آتی یا فیوچرز است نداریم!

سپس نوبت به انتخاب نوع سفارش می‌رسد. گزینه‌هایی که در اختیار داریم عبارتند از:

• سفارش لیمیت (Limit)
• سفارش مارکت (Market)
• سفارش استاپ لیمیت (Stop-limit)

سفارش لیمیت (Limit)

سفارش لیمیت سفارشی است که در آن کاربر قیمت مشخصی برای خرید یا فروش یک دارایی دیجیتال تعیین می‌کند. این سفارش فقط در صورتی اجرا می‌شود که قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده برسد یا از آن عبور کند.

این نوع سفارش زمانی مناسب است که کاربر تمایل دارد با قیمت مشخص و مطلوب خود وارد معامله شود، نه با قیمت لحظه‌ای بازار. به‌عبارت‌دیگر، اگر معامله‌گر بخواهد در قیمتی پایین‌تر خرید یا در قیمتی بالاتر فروش انجام دهد، از سفارش لیمیت استفاده می‌کند.

پس اگر تمایل دارید خودتان تعیین کننده قیمت باشید، از حالت لیمیت استفاده کنید!

سفارش مارکت (Market)

سفارش مارکت سفارشی است که بلافاصله و با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود. در این حالت، معامله‌گر تنها مقدار (مثلاً حجم خرید یا فروش) را مشخص می‌کند و سیستم، سفارش را با نزدیک‌ترین قیمت موجود در دفتر سفارشات تکمیل می‌کند.

سفارش مارکت زمانی استفاده می‌شود که سرعت انجام معامله مهم‌تر از قیمت دقیق آن باشد. این نوع سفارش معمولاً برای ورود یا خروج سریع از بازار مناسب است، به‌ویژه در شرایطی که نوسانات بازار شدید است.

این سفارش معمولاً مناسب افرادی است که مبتدی هستند، قیمت‌گذاری برایشان دشوار است یا همین قیمت لحظه‌ای بازار همان چیزی است که برای خرید یا فروش در نظر داشته‌اند!

سفارش استاپ لیمیت (Stop-limit)

و اما سفارش استاپ-لیمیت نیز نوعی سفارش مشروط است که خود از دو بخش تشکیل شده است:

• قیمت استاپ (Stop Price): شرط فعال شدن سفارش
• قیمت لیمیت (Limit Price): قیمتی که پس از فعال‌شدن، سفارش در آن ثبت می‌شود

هنگامی‌که قیمت بازار به سطح استاپ برسد، یک سفارش لیمیت با قیمتی که از قبل تعیین شده وارد دفتر سفارشات می‌شود.

سفارش استاپ لیمیت نیز برای اهداف مختلفی مانند تعیین حد ضرر (Stop Loss) یا ورود مشروط به معامله استفاده می‌شود. این نوع سفارش به شما این امکان را می‌دهد که در زمان افت یا رشد قیمت، تصمیمات منطقی‌تری برای مدیریت سرمایه خود اتخاذ کنید.

پس از تعیین نوع سفارش، کافی است مقدار یا حجم سفارش‌تان را در یکی از فیلدهای:

• مقدار (Amount): بر اساس خودِ توکن
• حجم (Total)؛ ارزش دلاری یا تتری سفارش

مشخص کنید. مثلاً اگر قصد دارید دو واحد توکن اتریوم بخرید، عدد 2.0 را در فیلد Amount وارد کنید و اگر هم تمایل دارید مثلاً به اندازه 500 دلار یا تتر اتریوم خریداری کنید، عدد 500 را وارد فیلد Total کنید!

درنهایت با کلیک روی Buy/Sell ETH تراکنش اسپات شما در صرافی اوربیت نهایی می‌شود. درصورتی که سفارش از دفتر سفارش‌ها پر شود، در همان لحظه نهایی شده و توکن‌ها به حساب‌ کاربری و کیف پول اختصاصی شما در اوربیت واریز می‌شوند. اگرهم سفارش به حالت تعلیق (Pending) درآید، باید صبر کنید تا پر شده و تکمیل شود.

در بخش Available نیز می‌توانید موجودی قابل خرید و فروش خود در بازار اسپات صرافی اوربیت را مشاهده کنید. اگر موجودی نمایش داده شده، کمتر از چیزی است که نیاز دارید، می‌توانید روی آیکون + کلیک کرده و حساب‌تان را شارژ کنید (به صفحه واریز (Deposit) انتقال داده می‌شوید.

برای زمانی هم که موجودی دارید ولی در حساب فیوچرز (Futures Account) قرار دارد، می‌توانید از طریق دکمه Transfer اقدام کنید. با کلیک روی این دکمه.

مطابق تصویر بالا امکان انتقال داخلی ارز دیجیتال بین حساب‌های اسپات و فیوچرز برای شما فراهم می‌شود. برویم ببینیم که خرید و فروش آتی یا فیوچرز در این صرافی به چه ترتیبی است؟!

آموزش معاملات فیوچرز در اوربیت

در ادامه قصد داریم نحوه خرید و فروش آتی یا فیوچرز ارزهای دیجیتال در این صرافی را نیز آموزش دهیم. برای شروع، کافی است از همان منوی بالای صفحه فرود، روی گزینه Futures ضربه زده و سپس از منوی باز شده گزینه USDT-M Perpetual Futures را انتخاب کنید.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، صفحه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است:

• پنل سمت چپ، نمودار قیمتی (Price Chart)
• بخش میانی صفحه، دفتر سفارشات (Order Book)
• داشبورد سمت راست، پنل معاملاتی (Futures Ordering)

مراحلی که باید برای خرید و فروش و معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت طی کنید را در ادامه به‌صورت گام‌به‌گام توضیح داده‌ایم.

انتخاب ارز

بازهم قرار است برای انجام معامله، جفت ارز توکن موردنظرمان با تتر (USDT) را انتخاب کنیم. برای انتخاب ارز دیجیتال در این مرحله، کافی است روی BTC-USDT که به‌صورت پیش‌فرض فعال است ضربه بزنید.

اکنون می‌توانید کلیه ارزهای دیجیتال لیست شده و جفت ارزهای دارای پشتیبانی در صرافی اوربیت را در دسته‌بندی‌ها مختلف مشاهده کنید.

در این بازار برخلاف بازار اسپات صرافی اوربیت، همه توکن‌ها با تتر (USDT) جفت شده‌اند و استیبل‌کوین دیگری برای خرید و فروش در دسترس نیست. کافی است توکن موردنظرتان را از کتگوری مخصوص خود انتخاب کرده یا با سرچ بخشی از نماد اختصاری‌اش، پیدا کرده و فعال کنید.

تحلیل تکنیکال بازار

یکی از مهم‌ترین مراحل در فرایند معاملات فیوچرز، به‌ویژه زمانی که از استراتژی‌های معاملاتی (Trading Strategy) کوتاه‌مدت و میان‌مدت به‌ویژه استراتژی‌های اسکالپینگ استفاده می‌شود، تحلیل تکنیکال بازار است.

برای این منظور، یک‌سری داده تکنیکال برای 24 ساعت اخیر در اختیار شما قرار گرفته است که می‌توانید از بخش بالای نمودار قیمتی به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

در بخش نمودار نیز طیف گسترده‌ای از ابزارها و امکانات ترسیمی برای تحلیل تکنیکال بازار و بررسی روندها در اختیار شما قرار گرفته‌اند که مهم‌ترین و کاربردی‌ترین‌شان عبارتند از:

• تایم فریم‌ها (Time Frames)
• نوع نمودار که شمعی است (Candle)
• اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators)

جالب است بدانید که صرافی اوربیت، در بخش نمودار از سه تب استفاده کرده است که هریک می‌توانند به نوبه خود کاربردی و کمک کننده باشند:

• نمودار (Chart)، ابزارهای تکنیکال و نمودار قیمتی
• اطلاعات (Info)، داده‌ها و اطلاعات عمومی ارز دیجیتال موردنظر
• قوانین ترید (Trading Rules)، اهرم معاملاتی و نکات دیگر ترید توکن موردنظر

به‌عنوان مثال، اطلاعاتی که برای ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC/USDT) در بخش قوانین ترید درج شده است شامل داده‌های جدول زیر است:

اهرم معاملاتی (Leverage)	1 الی 400
حداقل مقدار قابل سفارش (Minimum Order Amount)	8.4630 تتر
حداقل تغییرات قیمتی (Minimum Price Change)	0.1
حداکثر تعداد سفارش‌های باز (Maximum Open Order Quantity)	200 سفارش
سایز هر پوزیشن معاملاتی (Size)	0.0001 بیت‌کوین معادل 1.0 کانت (Cont)

که بسیار هم کاربردی و مهم هستند.

بررسی دفتر سفارشات

در مرحله سوم، درست مثل چیزی که در آموزش معاملات اسپات توضیح دادیم، شما می‌توانید سراغ دفتر سفارش‌ها (Order Book) رفته و سفارش‌های در جریان دیگر معامله‌گران را بررسی کنید.

احساسات خریداران و فروشندگان، حجم سفارش‌های خرید و فروش و قیمت‌های تعیین شده برای سفارشات داده‌های مهمی هستند که می‌توانید از این دفتر استخراج کنید.

سفارش‌گذاری

و اما در مرحله چهارم، می‌رسیم به قسمت سفارش‌گذاری (Ordering) که مهم‌ترین بخش از آموزش صفرتاصد صرافی اوربیت نیز به حساب می‌آید. برای شروع سفارش، کافی است چند گام ساده زیر را دنبال کنید:

1. باز یا بسته؟!

ابتدا باید مشخص کنید که قصد باز کردن (Open) یک پوزیشن معاملاتی فیوچرز را در صرافی اوربیت دارید یا بستن (Close) آن را؟! برای کاربرانی که می‌خواهند تازه ترید را شروع کنند، بدون شک گزینه‌ای که انتخاب می‌شود Open خواهد بود.

2. مارجین مد (Margin Mode)

در مرحله بعدی، لازم است نوع مارجین موردنظرتان برای سفارش فیوچرز را مشخص کنید. برای این منظور، کافی است روی Isolated که به صورت پیش‌فرض فعال است ضربه بزنید.

دو نوع مارجین در اختیار شما خواهد بود:

• مارجین ایزوله (Isolated)
• مارجین کراس (Cross)

قبل از هرچیز باید بدانید که در معاملات مشتقه یا فیوچرز، از مارجین (Margin) به‌عنوان وثیقه‌ای برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

در حالت مارجین ایزوله، مارجین هر موقعیت یا پوزیشن معاملاتی، به‌صورت مجزا از سایر موقعیت‌ها و سرمایه اصلی کاربر نگهداری می‌شود. یعنی اگر یک موقعیت وارد ضرر شود و به سطح لیکوییدیشن برسد، فقط مارجینی که برای همان پوزیشن تخصیص داده شده، از بین می‌رود و بقیه دارایی شما تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

در این نوع مارجین:

• ریسک محدود به همان پوزیشن است
• کنترل بهتری روی مقدار مارجین هر معامله وجود دارد
• برای معامله‌گران تازه‌کار یا کسانی که مدیریت ریسک محافظه‌کارانه دارند مناسب است

اما در حالت مارجین کراس، تمام موجودی حساب فیوچرز شما به‌عنوان پشتوانه برای تمام موقعیت‌های باز استفاده می‌شود. اگر یکی از پوزیشن‌ها وارد ضرر شود، سیستم از بقیه موجودی برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده می‌کند.

در این نوع مارجین:

• استفاده بهینه‌تری از کل سرمایه می‌شود
• احتمال لیکویید شدن زودهنگام بسیار کاهش پیدا می‌کند
• و برای معامله‌گران حرفه‌ای با استراتژی‌های پیچیده و ترکیبی مناسب‌تر است

پس اگر مبتدی هستید، همان حالت ایزوله پیشنهاد می‌شود تا ریسک لیکویید شدن، محدود به یک معامله باقی بماند!

3.  اهرم معاملاتی (Leverage)

در مرحله بعد، لازم است اهرم معاملاتی خود برای پوزیشن فیوچرزتان را مشخص کنید. برای این منظور نیز کافی است روی 20X که به‌صورت پیش‌فرض فعال است ضربه بزنید.

مشاهده می‌کنید که برای تعیین اهرم، هم می‌توان از ماژول متحرک استفاده کرد، هم علامت‌های + و – تعبیه شده‌اند و هم امکان وارد کردن دستی مقدار اهرم وجود دارد.

صرافی اوربیت، به‌صورت خودکار بر اساس اهرمی که تعیین کرده‌اید دو داده مهم در اختیارتان قرار می‌دهد:

• حداکثر سایز پوزیشن قابل ایجاد در این اهرم (Maximum size at the current leverage)
• حداکثر پوزیشن قابل ایجاد در قیمت فعلی بازار (Maximum openable position at market price)

حداکثر سایز پوزیشن یعنی شما با موجودی فعلی‌تان و اهرمی که انتخاب کرده‌اید، تا چه مقدار می‌توانید وارد معامله شوید. حداکثر پوزیشن قابل ایجاد در قیمت فعلی بازار نیز به حداکثر مقداری از دارایی اشاره دارد که شما در همان لحظه (با قیمت بازار فعلی) می‌توانید با موجودی فعلی و اهرم انتخاب‌شده باز کنید.

4. روش سفارش‌گذاری (Ordering Method)

در گام بعدی لازم است نوع سفارش خود را مشخص کنید. برای این منظور، روش‌های مختلفی توسط صرافی اوربیت در اختیار شما قرار داده شده است:

• لیمیت (Limit)
• مارکت (Market)
• تریگر (Trigger)
• تریلینگ استاپ (Trailing Stop)
• پست اونلی (Post Only)

در بخش قبل و در آموزش صفرتاصد صرافی اوربیت در بازار اسپات، در مورد سه روش سفارش‌گذاری لیمیت و مارکت و استاپ لیمیت که تقریباً همان تریگر است توضیح داده‌ایم.

5. مقدار سفارش (Amount)

در این مرحله، نوبت به تعیین حجم سفارش یا مقدار آن می‌رسد. برای این منظور، می‌توانید روی Quantity ضربه زده و واحد یا یکای مقدار سفارش خود را تعیین کنید.

این قابلیت که در کمتر صرافی مشابه آن وجود دارد، بسیار کاربردی بوده و کار شما را راحت‌تر می‌کند. همان‌طور که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید، مقدار سفارش می‌تواند بر اساس موارد زیر تعیین شود:

• بیت‌کوین (BTC)
• تتر (USDT)
• حداقل مقدار سفارش (Cont)

در صورت انتخاب گزینه By Cost (USDT) نیز کارمزدهای معاملاتی شما نیز در رقم وارد شده اعمال می‌شوند و می‌توانید با چشم بازارتر و آگاهانه‌تر اقدام به تعیین حجم معامله کنید.

6. اجبار زمانی (Time in Force)

دیگ قابلیت و ابزار بسیار مهم و کاربردی دیگری که توسط صرافی اوربیت ارائه شده و مشابه آن را در کمتر پلتفرمی می‌توان پیدا کرد، قابلیت تنظیم اجباری زمانی است.

مشاهده می‌کنید که سه گزینه پیش روی شما قرار دارد:

• جی‌تی‌سی (GTC)
• آی‌او‌سی (IOC)
• اف‌او‌کی (FOK)

مفهوم اجبار زمانی مشخص می‌کند که یک سفارش تا چه مدت در دفتر سفارشات باقی بماند یا چگونه اجرا شود.

سفارش‌ GTC یا معتبر تا زمان لغو (Good Till Cancelled):

به نوعی از سفارش گفته می‌شود که در دفتر سفارشات باقی می‌ماند تا زمانی که معامله‌گر آن را به‌صورت دستی لغو کند یا سفارش به‌طور کامل اجرا شود. این نوع سفارش برای افرادی مناسب است که قصد دارند سفارش خود را با قیمت مشخصی ثبت کنند و منتظر بمانند تا بازار به آن قیمت برسد. GTC یک ابزار انعطاف‌پذیر برای کسانی است که نیازی به اجرای فوری سفارش ندارند و ترجیح می‌دهند تا تحقق شرایط مطلوب صبر کنند.

سفارش IOC یا اجرای فوری یا لغو (Immediate or Cancel):

سفارشی است که به محض ثبت شدن، بلافاصله در برابر سفارش‌های موجود در بازار اجرا می‌شود. اگر اجرای کامل سفارش امکان‌پذیر نباشد، بخش اجرا نشده به‌طور خودکار لغو می‌گردد. این نوع سفارش بیشتر توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شود که تمایل دارند سریع وارد بازار شوند اما نمی‌خواهند سفارشی در دفتر باقی بماند. IOC برای کاهش ریسک تغییرات ناگهانی قیمت و افزایش دقت در اجرای سریع سفارش مناسب است.

سفارش FOK یا اجرای کامل یا حذف (Fill or Kill):

نیز دستوری است که تنها در صورتی اجرا می‌شود که بتوان کل سفارش را به‌طور کامل و فوری انجام داد؛ در غیر این‌صورت، سفارش به‌طور کامل لغو می‌گردد. این نوع سفارش برای موقعیت‌هایی مناسب است که معامله‌گر فقط در صورت اجرای کامل سفارش تمایل به ورود یا خروج از بازار دارد و تحمل انجام ناقص سفارش را ندارد. FOK بیشتر در معاملات بزرگ یا استراتژی‌هایی که به دقت بالا نیاز دارند، کاربرد دارد.

7. حد سود و حد ضرر (TP/SL)

در این مرحله از آموزش صفرتاصد صرافی اوربیت، به مفهوم حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) می‌رسیم که به‌راحتی با فعال کردن تیک TPSL قابل تنظیم است:

گزینه‌هایی که برای تعیین قیمت‌های حد سود و ضرر داریم عبارتند از:

• قیمت نهایی (Last)
• قیمت شاخص (Index)
• قیمت منصفانه (Fair)

در صرافی اوربیت، تفاوت بین قیمت‌های نهایی، منصفانه و شاخص نقش مهمی در تعیین حد سود و ضرر ایفا می‌کند. قیمت نهایی نشان‌دهنده آخرین قیمت معامله‌شده است و معمولاً به سرعت تغییر می‌کند، بنابراین استفاده مستقیم از آن برای تعیین حد ضرر یا سود ممکن است باعث فعال شدن زودهنگام سفارش‌ها شود.

قیمت منصفانه، که بر اساس میانگین قیمت‌های بازار و الگوریتم‌های خاصی محاسبه می‌شود، نمایان‌گر قیمتی منصفانه‌تر و پایدارتر است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری با توجه به شرایط واقعی بازار اتخاذ کنند.

این در حالی است که قیمت شاخص نیز که معمولاً میانگینی از قیمت‌های چندین صرافی معتبر است، می‌تواند به عنوان مرجعی استاندارد و کمتر تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار استفاده شود.

برای تعیین هریک از این قیمت‌ها نیز می‌توانید از معیارهای مختلفی استفاده کنید:

• قیمت (Price): قیمت نشان‌دهنده نرخ فعلی دارایی در بازار است و مبنای اصلی برای ورود و خروج از معامله محسوب می‌شود. این مقدار، نقطه مرجع مستقیم برای تعیین حد سود و ضرر است تا معامله‌گر بتواند بر اساس تغییرات قیمت، تصمیم‌گیری کند.
• نرخ بازگشت سرمایه (ROE): نرخ بازگشت سرمایه، معیاری درصدی است که نشان می‌دهد چه مقدار سود یا زیان نسبت به سرمایه اولیه در معامله ایجاد شده است. این شاخص به معامله‌گر کمک می‌کند تا بازده مالی سرمایه‌گذاری خود را به صورت نسبی بسنجند و به تعیین استراتژی‌های خروج با دیدگاهی مبتنی بر بازدهی کل سرمایه بپردازد.
• سود و زیان تحقق‌نیافته (PNL): این در حالی است که سود و زیان تحقق‌نیافته، مبلغ واقعی سود یا زیانی است که تاکنون در معامله ایجاد شده اما هنوز تسویه نشده است. این مقدار به معامله‌گر نشان می‌دهد که اگر در همان لحظه معامله بسته شود، چه مقدار سود یا زیان نصیب او خواهد شد.

مشاهده می‌کنید که صرافی اوربیت، از بابت ابزارها و امکانات سفارش‌گذاری یکی از کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین صرافی‌های در دسترس برای کاربران ایرانی است!

درنهایت، کافی است داده‌های تراکنش را بررسی کرده و معامله را نهایی کنید. داده‌هایی که عبارتند از:

• مارجین سفارش (Margin)
• قیمت تخمینی لیکوئید شدن ( Liq Price)
• و کارمزدهای معاملاتی فیوچرز برای میکر و تیکر (Maker / Taker Fees)

جمع‌بندی

صرافی‌های دیجیتال به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ورود به بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال، نقش حیاتی در تسهیل معاملات و دسترسی آسان به دارایی‌های دیجیتال ایفا می‌کنند. در میان این پلتفرم‌ها، صرافی اوربیت (Ourbit) با امکانات متنوع و کاربرپسند خود، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در بین معامله‌گران ایرانی پیدا کند. اما برای بهره‌مندی کامل از ظرفیت‌های این صرافی و انجام معاملات موفق، آشنایی جامع و گام‌به‌گام با تمامی بخش‌ها و قابلیت‌های آن ضروری است.

البته می‌توانید مقاله بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی را مطالعه کرده و با سایر گزینه‌های موجود مقایسه کنند.

سوالات متداول

1. آیا صرافی اوربیت بدون احراز هویت برای کاربران ایرانی قابل‌دسترسی است؟

بله… شما می‌توانید بدون احراز هویت نیز از کلیه خدمات و امکانات و معاملات صرافی اوربیت استفاده کنید. تنها محدودیت این صرافی برای کاربران احراز هویت نشده، سقف برداشت روزانه تا 30 بیت‌کوین است که با انجام فرایندهای احراز هویت به 200 بیت‌کوین قابل افزایش است.

2. آموزش صفرتاصد صرافی اوربیت شامل چه مواردی است؟

در مقاله فوق با محوریت آموزش صفرتاصد صرافی اوربیت، نحوه ثبت‌نام در این صرافی، واریز و برداشت، و انجام معاملات اسپات و فیوچرز در آن آموزش داده شده است. متاسفانه، امکان احراز در این صرافی برای ایرانی‌ها وجود ندارد (بنابراین آموزش داده نشده است).

3. چرا صرافی اوربیت گزینه خوبی برای ایرانی‌هاست؟

صرافی اوربیت به دلایل متعددی گزینه‌ای مناسب و قابل‌اعتماد برای کاربران ایرانی محسوب می‌شود. مهم‌ترین دلیل، پشتیبانی کامل از کاربران داخل ایران است. در عین حال، رابط کاربری فارسی و پشتیبانی ۲۴ ساعته به زبان فارسی، کارمزدهای رقابتی، ابزارهای حرفه‌ای برای معاملات فیوچرز و اسپات، و تنوع ارزهای دیجیتال نیز از دیگر مزیت‌های این پلتفرم معاملاتی هستند.

فارکس (Forex) یک بازار مالی بزرگ، محبوب و پرمعامله در جهان است که امکان معامله و تبادل ارزهای مختلف را به شکل غیرمتمرکز برای کاربران فراهم می‌کند. نقدینگی زیاد، حجم معاملات بالا و غیرمتمرکز بودن این بازار باعث شده تا معامله‌گران سراسر دنیا بتوانند معاملات سودمندی را در آن ثبت کنند. برای همین است که افراد زیادی در این بازار فعالیت کرده و درباره ورود به آن کنجکاو می‌شوند. اما واقعاً چگونه وارد بازار فارکس شویم؟ آیا ورود به بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا و انجام معامله در آن، به همین آسانی است؟

گام اول: انتخاب بروکر معتبر

اولین مرحله در پروسه ورود به فارکس، انتخاب بروکر معتبر و مناسب است. بروکر (Broker) یا کارگزاری حکم یک واسط بین تریدرها و بازار فارکس را دارند. این شرکت‌ها، ارائه دهنده خدمات مالی به معامله‌گران بوده و آن‌ها را به شکل آنلاین به بازار فارکس وصل می‌کنند. هر کدام از این کارگزاری‌ها دارای ویژگی‌ها، قوانین و خصوصیات خاص خود بوده و تحت نظر نهادهای رگولاتوری متفاوتی هستند. شما در بدو ورود به فارکس، باید اول به دنبال یک بروکر خوب باشید. اما چطور؟

هنگام انتخاب یک کارگزاری معتبر، بهتر است به نکات زیر توجه کنید:

• ساده بودن مراحل عضویت و ساخت حساب کاربری
• پشتیبانی سریع و قوی
• اسپرد و کارمزدهای کم در معاملات
• مناسب برای ایرانیان
• رگوله شده توسط سازمان‌های ناظر معتبر
• پشتیبانی از روش‌های مختلف واریز و برداشت موجودی
• لوریج و بونوس‌های در نظر گرفته برای مشتریان

می‌پرسید چگونه وارد بازار فارکس شویم؟ اولین قدم را توضیح دادیم. با این حال هنگام انتخاب بروکر مناسب ممکن است با نام‌ها و شرکت‌های متعددی روبه‌رو شوید. برای همین در جدول زیر چند مورد از کارگزاری‌های معروف را با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم تا انتخاب راحت‌تری داشته باشید؛ البته شما می توانید مقاله بهترین بروکر فارکس را مطالعه کنید.

بروکر/ویژگی‌ها	هزینه‌ها	پلتفرم‌ها	پشتیبانی	امنیت
آمارکتس (Amartex)	اسپرد اندک حداکثر لوریج ۱:۳۰۰۰ حداقل سرمایه افتتاح حساب:100 دلار	MT4 MT5	پشتیبانی فارسی و قوی به همراه سایت فارسی	رگوله شده توسط Financial Services Authority St. Vincent & the Grenadines دارای رگوله آفشور و نمایندگی در کشورهایی مثل تایلند، ارمنستان، قبرس و دارای مجوز از AMARKETS LTD
لایت فارکس (LiteForex)	اسپرد رقابتی و صفر برای حساب‌های ECN لوریج ۱:۳۰ حداقل سرمایه افتتاح حساب: 50 دلار	MT4 MT5 CTrader	پشتیبانی فارسی و قوی به همراه سایت فارسی	رگوله شده توسط Financial Services Authority St. Vincent & the Grenadines و دارای مجوز رسمی از LiteFinance Global LLC
آلپاری (Alpari)	اسپرد از ۰.۱ پیپ  حداکثر لوریج 3000 :1 حداقل واریز 50 دلار	MT4 MT5	پشتیبانی فارسی و قوی به همراه سایت فارسی	رگوله شده توسط سازمان خدمات بین‌المللی جزیره موهلی با شماره HY00423015
ارانته (Errante)	میانگین اسپرد ۱.۰۳ پیپ حداکثر لوریج 1000 :1 حداقل واریزی 50 دلار	MT4 MT5	پشتیبانی فارسی و قوی به همراه سایت فارسی	رگوله شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) و اداره خدمات مالی سیشل (FSA)

گام دوم: افتتاح حساب معاملاتی

حال که بروکر خود را انتخاب کرده‌ایم، چگونه وارد بازار فارکس شویم؟ مرحله دوم، افتتاح حساب در کارگزاری انتخابی خود است. ثبت نام و ساخت حساب کاربری در بروکرهای فارکس طبق دستورالعمل زیر انجام خواهد شد:

1. ابتدا از طریق گزینه Open an account در سایت بروکر وارد بخش ثبت‌نام شده و بعد اطلاعات زیر را با دقت کامل وارد کنید:

• نام و نام خانوادگی به طور کامل
• شماره تماس معتبر
• نام کشور
• نوع حساب (دمو یا حقیقی)
• ایمیل

2. حالا باید اطلاعات هویتی خود را تکمیل کرده و مواردی مثل تاریخ تولد، جنسیت، آدرس محل اقامت و… را وارد کنید. سپس باید نوع حساب مدنظرتان را انتخاب کنید. در این صورت دو گزینه پیش رو دارید:

• حساب دمو یا آزمایشی: افراد تازه وارد و مبتدی برای اینکه بتوانند در بازار فارکس تمرین کرده و تجربه کسب کنند، از طریق حساب دمو می‌توانند با پول غیرواقعی معاملاتی را انجام دهند.
• حساب حقیقی: معامله‌گران حرفه‌ای و باسابقه که به قدر کافی تمرین کرده‌اند، با انتخاب حساب حقیقی می‌توانند یک حساب معاملاتی واقعی در بروکر موردنظرشان داشته باشند.

3. اطلاعاتی مثل واحد پولی که قرار است حسابتان با آن پر شود، نوع پلتفرم معاملاتی، میزان لوریج و.. را تکمیل کنید.
4. حالا که حساب کاربری خود را دارید، برای اینکه مجاز به انجام معامله شوید باید مدارکتان را آپلود کنید. مدارک لازم برای آپلود در بروکر عبارت‌اند از:

• عکس یکی از مدارک هویتی مثل کارت ملی، شناسنامه یا پاسپورت
• عکس یکی از مدارک سکونتی مثل سند منزل، اجاره‌نامه یا قبض‌های خدماتی

5. پس از تأیید مدارک شما توسط کارگزاری، حساب معاملاتی شما افتتاح خواهد شد.

گام سوم: آموزش اصول پایه فارکس

برای اینکه به سوال چگونه وارد بازار فارکس شویم، پاسخ کاملی دهیم به سراغ مرحله سوم خواهیم رفت. یادگیری مبانی و اصول پایه فارکس، یک پیش نیاز ضروری و مهم برای شروع معامله در این بازار است. چند مورد از اصلی‌ترین مفاهیم پایه در بازار فارکس عبارت‌اند از:

• جفت ارزها: وقتی دو ارز فیات مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته و به عنوان یک دارایی مجزا معامله می‌شود، شاهد جفت ارز فارکس (Forex Pair) هستیم. جفت ارزها از نسبت یک ارز پایه و یک ارز ثانویه تشکیل می‌شوند. مثل یورو در برابر دلار آمریکا (EUR/USD).
• پیپ: پیپ (Pip) به کوچک‌ترین واحد تغییر ارزش یک جفت ارز در فارکس می‌گویند. به عبارتی رقم چهارم مبلغ یک جفت ارز معادل یک پیپ است.
• اسپرد: به اختلاف هزینه بین قیمت خرید (bid) و فروش (Ask) در یک جفت ارز، اسپرد (Spread) می‌گویند.
• لوریج: مقدار سرمایه‌ای که کارگزاری‌ها به معامله‌گران قرض می‌دهند تا با قدرت و سرمایه بیشتری وارد بازار فارکس شوند، لوریج (Leverage) یا اهرم معاملاتی می‌گویند.

پس از افتتاح حساب فارکس، نوبت تحلیل بازار فارکس است. شما باید با انواع روش‌های تحلیلی آشنا باشید تا بتوانید روند قیمتی جفت‌ارزها را ارزیابی کرده و یک معامله سودمند داشته باشید. با تمرین در اکانت دموی خود می‌تواند انواع تحلیل بازار فارکس را یاد بگیرید:

• تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis): بررسی اخبار سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف، توجه به عوامل موثر بر قیمت دلار آمریکا، تصمیمات و رویدادهای مهم بین‌المللی و مسائل این‌چنینی، جزو تحلیل بنیادی یا فاندامنتال هستند.
• تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): معامله‌گران در تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزارها و الگوهای معاملاتی، رفتار بازار و قیمت جفت ارزها را در نمودارهای زمانی مختلف بررسی کرده و به دنبال یک الگوی مشابه می‌گردند. آن وقت می‌توانند با توجه به نوسانات قیمت یک دارایی در گذشته، قیمت آن در آینده را حدس بزنند.

وقتی تصمیم می‌گیرید که سرمایه خود را وارد بازاری مثل فارکس کرده و از معامله در آن کسب درآمد کنید؛ باید تمام جوانب کار را بسنجید. اطلاعات خود را به روز نگه داشته و از تمام آموزش‌های موجود در این حوزه بهره‌مند شوید. یادگیری را متوقف نکنید و در این مسیر به دنبال منابع آموزشی معتبر و کاربردی باشید.

گام چهارم: شروع به معامله با حساب دمو

یکی از مواردی که پاسخ به سوال “چگونه وارد بازار فارکس شویم” را آسان می‌کند، آشنایی با حساب دمو و تمرین با آن است. اکثر پلتفرم‌ها در فارکس، قابلیت حساب دمو یا آزمایشی را برای کاربران خود گذاشته‌اند. چون افراد از این طریق می‌توانند بدون سرمایه واقعی، معامله در بازار فارکس را تمرین کرده یا اصطلاحاً ترید کاغذی (Paper Trading) داشته باشند. در این صورت تریدرهای مبتدی می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را در بازار امتحان کرده و با جزئیات یک معامله آشنا شوند؛ بدون اینکه سود یا ضرری داشته باشند.

حساب دمو می‌تواند شرایط واقعی بازار مالی فارکس را برای معامله‌گران شبیه‌سازی کند. حال اینکه افراد چه مدت در این نوع حساب فعالیت داشته باشند، کاملاً به خودشان مربوط است. بهترین کار این است که بعد از هر ماه فعالیت، تاریخچه معاملات خود را بررسی کرده و میزان سود و زیان خود را محاسبه کنید. زمانی که به سوددهی خوبی رسیده باشید، می‌تواند زمان مناسبی برای ورود به بازار با حساب حقیقی باشد.

گام پنجم: مدیریت ریسک و سرمایه

بعد از تمرین در حساب آزمایشی، نوبت آن است که ریسک‌های بازار فارکس را شناسایی کرده و روشی مناسب برای مدیریت آن‌ها پیدا کنید. مدیریت ریسک در فارکس می‌تواند متناسب با استراتژی‌های متنوعی انجام شود؛ اما در نهایت باید نتیجه مشخصی داشته باشد. به این صورت که شرایط و عوامل منفی در معامله را به حداقل رسانده و احتمال کسب سود را افزایش دهد. مهم‌ترین راه‌های مدیریت ریسک در بازار مالی فارکس عبارت‌اند از:

• خطرات استفاده از لوریج را در نظر گرفته و معاملات لوریج دار را با تحلیل و ارزیابی زیاد انجام دهید.
• پلن معاملاتی مناسب و مخصوص خودتان را داشته باشید.
• نسبت ریسک به پاداش را در یک معامله مشخص کرده و آن را ارزش‌گذاری کنید.
• برای معاملاتتان حد سود ضرر مشخص کنید.
• احساسات و هیجانات خود را کنترل کرده و هوشمندانه تصمیم‌گیری کنید.

اگر سوال این است که چگونه وارد بازار فارکس شویم، باید مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را به عنوان دو اصل اساسی کسب درآمد در این بازار در نظر بگیرید. دائم در حال چک کردن دارایی‌های خود باشید. بعد متناسب با سرمایه، قدرت ریسک‌پذیری، سطح تسلطتان به بازار و نوع جفت ارزهای انتخابی، یک استراتژی معاملاتی قوی برای خود بسازید. فعالیت خود در حساب دمو را بررسی کرده و ببینید با معامله در کدام جفت ارزها بیشترین سود را دریافت کرده‌اید. کدام استراتژی در معامله چه جفت ارزی موثر بوده و نقاط قوت و ضعف معاملات خود را پیدا کنید. آن وقت می‌توانید با آمادگی بیشتری برای ورود به بازار واقعی استارت بزنید.

گام ششم: شروع به معامله با حساب واقعی

حال که با استراتژی‌های معاملاتی فارکس آشنا شده و پلن معاملاتی خود را پیدا کرده‌اید، نوبت آن است که با حساب حقیقی خود در کارگزاری منتخبتان، یک معامله واقعی داشته باشید. برای این کار هم ابتدا باید حسابتان را به میزان لازم شارژ کنید. اکثر کارگزاری‌هایی که به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهند، امکان شارژ حساب با ریال را هم دارند. در غیر این صورت می‌توانید حسابتان را با دلار شارژ کنید.

سپس پلتفرم معاملاتی مناسبی که آن بروکر پشتیبانی می‌کند را دانلود کرده و آن را به حساب خود در کارگزاری وصل کنید. بعد با توجه به دانش و آگاهی خود، بازار را تحلیل کرده و معامله مورد نظرتان را انجام دهید. اما حالا که با پول و سرمایه واقعی سروکار دارید، حواستان به چند نکته باشد:

• تا وقتی که از تصمیم خود مطمئن نشده‌اید، آن را عملی نکنید؛ چون راه برگشتی در معاملات فارکس وجود ندارد.
• حتماً حد سود و حد ضرر را برای معامله خود تعیین کنید.
• با مقدار سرمایه اندک شروع کنید تا تجربه کافی را به دست بیاورید.
• معاملات خود را با جفت ارزهای اصلی و محبوب شروع کرده و تا وقتی که تجربه کافی کسب نکرده‌اید، به سمت جفت ارزهای اگزوتیک نروید.
• لوریجی مناسب با بودجه خود در نظر بگیرید.
• داده‌ها و فعالیت‌های خود در حساب دمو را تحلیل کرده و متناسب با آن‌ها پیش بروید.

ورود به فارکس؛ قدم اول جهانی شدن

وقتی می‌گوییم چگونه وارد بازار فارکس شویم، یعنی به دنبال راهی امن و مسیری درست برای ورود به دنیای تبادل ارزها و بازار مالی بزرگ فارکس هستیم. این مسیر با انتخاب بروکر و ثبت نام در آن شروع شده، با یادگیری اصول پایه، افتتاح حساب دمو و تمرین در آن ادامه پیدا کرده و در نهایت با مدیریت ریسک و سرمایه و شروع معامله در حساب حقیقی تمام می‌شود. شما باید تک‌تک این مراحل را با دقت و توجه زیاد طی کرده و از هیچ آموزش و نکته مهمی چشم پوشی نکنید.

به خاطر داشته باشید که یک سرمایه‌گذاری خوب و پرسود، فقط با کسب آگاهی، دانش و آموزش در آن حوزه و تحقیق درباره بازار مالی موردنظر حاصل می‌شود. اگر ورودی چشم‌بسته و غیرمنتظره به فارکس داشته باشید، اصلاً بعید نیست که متحمل ضررهای هنگفت شده و سرمایه‌تان را از دست بدهید. پس یادگیری، تحلیل، تحقیق و ارزیابی همه‌جانبه را در دستور کار خود قرار داده و بعد وارد مرحله اقدام شوید.

سؤالات متداول

آیا فارکس برای مبتدیان مناسب است؟

افراد مبتدی می‌توانند از قابلیت حساب دمو در بعضی بروکرها استفاده کرده و معامله در بازار فارکس را تمرین کنند. بعد با یادگیری مفاهیم اولیه و اصول پایه بازار فارکس، معاملاتشان را با مبالغ کم به ثبت برسانند.

چگونه می‌توانم یک بروکر معتبر پیدا کنم؟

ابتدا مجوزها و نهادهای نظارتی آن را بررسی کرده و حواستان به لایسنس‌های معتبر و رگولاتوری آن کارگزاری باشد. بروکرهای معتبر معمولاً در لیست کارگزاری‌های رگوله شده قرار گرفته و آدرس دفتر مرکزی و نمایندگی‌های آن‌ها مشخص است.

آیا برای ورود به فارکس نیاز به سرمایه زیادی دارم؟

حداقل سرمایه لازم برای شروع معامله در بازار فارکس در کارگزاری‌های مختلف کاملاً متفاوت است. اما افراد مبتدی می‌توانند بروکری را انتخاب کنند که حداقل واریزی آن متناسب با بودجه آن‌ها باشد.

آیا در فارکس همیشه سود می‌کنم؟

بازار فارکس درست مثل هر بازار مالی دیگری، ریسک‌ها و چالش‌های مخصوص خود را دارد. پس این فکر که معامله در فارکس همیشه با سود همراه است، کاملاً اشتباه بوده و تبعات خود را هم دارد. معامله‌گران موفق باید ریسک‌های این بازار را شناخته و آن‌ها را به شکلی حرفه‌ای مدیریت کنند.

چگونه می‌توانم از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای معامله استفاده کنم؟

برای استفاده از تحلیل تکنیکال در فارکس می‌توانید از نمودارهای قیمتی مختلف و الگوهای آن‌ها استفاده کنید. تماشای نوسانات قیمتی یک دارایی در گذشته می‌تواند به پیش‌بینی ارزش آن در روزهای آتی کمک کند. در تحلیل فاندامنتال هم باید به سراغ اخبار سیاسی و اقتصادی کشورهای مهم دنیا و تأثیرات آن‌ها در قیمت ارزهای فیات بروید. رویدادهای بین‌المللی و اتفاقات مهم جهان را زیر نظر داشته و تأثیرشان بر ارزش ارزهای ملی کشورهای مختلف را بررسی کنید.

بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان از اصطلاحات و مفاهیم مخصوص زیادی برخوردار است. همه افرادی که در این بازار فعالیت دارند باید با اصطلاحات مهم و مفاهیم پرکاربرد آن آشنا باشند. یکی از مهم‌ترین، ضروری‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها، اصطلاح “ارز پایه” است. اما ارز پایه چیست؟

ارز اولیه یا Base currency، اولین ارز در جفت ارزهای بازار فارکس است. برای مثال وقتی با یک جفت ارز معاملاتی مثل EUR/USD طرف هستیم، باید یورو را به عنوان ارز پایه در نظر بگیریم. حال اینکه مفهوم ارز پایه، اهمیت و جایگاه آن در بازار فارکس چیست، موضوع مهمی است که در این مقاله درباره آن صحبت خواهیم کرد.

ارز پایه چیست؟ (Base Currency)

بازار مالی فارکس، فضایی برای مبادله ارز کشورهای مختلف و کسب سود از آن‌ها است. این مبادله در قالب جفت ارزهایی انجام می‌شود که انواع مختلفی دارد. در این جفت ارزهای معاملاتی، ما با دو ارز فیات مختلف روبه‌رو هستیم. ارزی که در سمت چپ قرار گرفته، ارز پایه است. اما نقش ارز پایه چیست؟

ارز اولیه در فارکس، تعیین کننده ارزش یک جفت ارز در معامله است. وقتی قیمت یک جفت ارز را می‌بینیم، در واقع در حال مشاهده نسبت قیمت ارز ثانویه به یک واحد از ارز اولیه در آن جفت ارز هستیم. بنابراین می‌توان این گونه گفت که نسبت ارز پایه در جفت ارزها همیشه یک در نظر گرفته می‌شود. برای مثال وقتی در حال معامله جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.046 هستیم، یعنی قرار است در ازای یک یوروی انگلیس، 1.046 دلار پرداخت کنیم.

انواع ارز پایه

سوال مهم بعدی این است که انواع ارز پایه چیست؟ حال که قرار است با مفهوم ارز اولیه در فارکس آشنا شویم، باید با انواع آن در جفت ارزهای مختلف آشنا شویم.

جفت‌ ارزهای ماژور

جفت ارزهای ماژور یا جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs) جفت ارزهایی هستند که همیشه با دلار آمریکا مشاهده می‌شوند. یعنی یکی از طرفین آن‌ها همیشه یک چیز است: دلار آمریکا (USD)! بنابراین در جفت ارزهای ماژور ما همیشه در یک طرف جفت ارز با دلار آمریکا روبه‌رو هستیم. جفت ارزهایی که به شدت محبوب بوده و پرمعامله‌ترین گزینه‌ها در فارکس هستند:

• یورو به دلار (EUR/USD)
• دلار آمریکا با ین ژاپن (USD/JPY)
• پوند انگلیس و دلار آمریکا (GBP/USD)
• دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا (USD/CAD)
• دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD)

جفت ‌ارزهای متقاطع یا مینور

دومین نوع ارز پایه چیست؟ جفت ارزهای فرعی، متقاطع یا مینور (Minor Pairs) که تقریباً در نقطه مقابل جفت ارزهای اصلی قرار دارند. چرا؟ چون دلار آمریکا را در هیچ جای آن‌ها نخواهیم دید. جفت‌ارزهای مینور معمولاً نقدینگی کم‌تری داشته و از ارزهایی به غیر از دلار آمریکا تشکیل شده‌اند. مثل پوند/ین (GBP/JPY)، یورو/فرانک (EUR/CHF)، یورو/پوند (EUR/GBP) و… . در واقع می‌توان این گونه گفت که ارز پایه در این جفت ارزها می‌تواند هر ارزی باشد؛ البته به جز USD!

‌جفت ارزهای متقابل

ارز متقابل به نرخ مبادله‌ای اشاره دارد که در آن ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر به‌صورت معکوس بیان می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، اگر نرخ مبادله‌ی جفت‌ارز EUR/USD برابر با ۱.۱۰ باشد، نرخ متقابل آن USD/EUR برابر با ۰.۹۱ خواهد بود (۱ تقسیم بر ۱.۱۰). این مفهوم در معاملات فارکس کاربرد زیادی دارد، زیرا به معامله‌گران امکان می‌دهد تا نرخ تبدیل را از هر دو جهت مشاهده و تحلیل کنند. ارزهای متقابل به‌ویژه در هنگام انجام معاملات پوششی (hedging) و محاسبه‌ی ارزش واقعی دارایی‌های ارزی اهمیت دارند.

جفت ارزهای اگزوتیک

نمونه دیگر از انواع ارز پایه را باید در جفت‌ارزهای اگزوتیک یا عجیب (Exotic Pairs) بررسی کرد. این جفت ارزها گزینه‌های جالب و نسبتاً پرریسکی برای معامله در فارکس هستند. چون یک طرف آن دلار آمریکا و طرف دیگر ارزی نوظهور یا کمتر شناخته‌شده قرار دارد. در واقع شما در حال معامله دلار آمریکا با یک ارز غیرمعروف و ضعیف هستید. مثل دلار سنگاپور در مقابل دلار آمریکا (USD/SGD)و ارز یوان چین و دلار آمریکا (USD/CNY)! به عبارتی می‌توان این گونه گفت که ارز پایه در جفت ارزهای اگزوتیک می‌تواند دلار آمریکا یا یک ارز ناشناخته باشد.

 نحوه تعیین ارزش ارز پایه

نحوه تعیین ارزش ارز پایه چیست؟ به عددی که مقابل یک جفت ارز قرار می‌گیرد توجه کرده‌اید؟ آن عدد معادل نرخ ارز (exchange rate) است. یعنی نسبت ارزش دو ارز موجود در آن جفت ارز. به زبان ساده‌تر می‌توان این گونه گفت که نرخ ارز معادل مقدار پولی از ارز دوم است که باید برای یک واحد از ارز پایه پرداخت شود. بنابراین می‌توان از طریق آن ارزش ارز پایه را متوجه شد.

حال به نظرتان چه می‌شود که این نرخ برابری ارز در فارکس تغییر می‌کند؟ بازار فارکس هم درست مانند تمام بازارهای مالی دیگر تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. برای مثال شرایط اقتصادی و سیاسی یک کشور، ارزش ارز فیات آن کشور را دچار نوسان می‌کند. بدین ترتیب نرخ ارز تمام جفت ارزهایی که آن ارز را شامل بوده نیز تغییر خواهد کرد.

 تفاوت ارز پایه و ارز مظنه

ارز مظنه، ارز مقابل، ارز ثانویه یا ارز دوم (quote currency) در مقابل ارز پایه قرار دارد. یعنی وقتی می‌پرسید ارز پایه چیست، طبیعتاً باید با مفهوم ارز مظنه هم آشنا شوید. ارز مقابل در جفت ارزها به عنوان ارز دوم قرار می‌گیرد. به عبارتی ارز پایه و مظنه به ترتیب ارز اول و دوم در یک جفت ارز هستند. برای مثال در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است.

اهمیت ارز پایه در معاملات فارکس

اهمیت ارز پایه در فارکس چیست؟ وقتی شما در حال خرید یک جفت ارز مثل EUR/USD هستید، یعنی قرار است ارز پایه آن که یورو است را بخرید. همچنین زمانی که در بخواهید این جفت ارز را بفروشید، یعنی قرار است به فروش ارز مظنه آن (دلار آمریکا) بپردازید.

برای مثال فرض کنید که قصد معامله جفت ارز GBP/USD را با نرخ 1.30 دارید. در این صورت باید برای خرید یک پوند انگلیس، 1.30 دلار آمریکا پرداخت کنید. حال اگر ارزش پوند انگلیس دچار نوسان شده و افزایش یابد، تکلیف چیست؟ آن وقت شما برای خرید یک پوند باید مقدار دلار کمتری پرداخت کنید. بنابراین ارزش جفت ارز موردنظر نیز تغییر کرده و میزان سود و زیان فرد معامله‌گر نیز به مراتب دستخوش تغییر خواهد شد.

 کاربرد ارز پایه در تحلیل‌های مالی

برای درک بهتر اهمیت ارز اولیه در فارکس باید نحوه تحلیل بازار را بررسی کرده و ببینیم کاربرد ارز پایه چیست؟ در ادامه نقش ارز پایه در تحلیل‌های مالی بازار فارکس را به تفکیک بررسی کرده‌ایم.

تحلیل تکنیکال در ارز پایه

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال در فارکس می‌شود، یعنی قرار است با ابزارها و برنامه‌های مختلف، روند قیمتی جفت ارزها را بررسی کنیم. در این نوع از تحلیل باید با بهره‌گیری از تکنیک‌ها و الگوهای مختلف، روند نوسانات قیمت در گذشته را به دست آورده و بعد همان‌ها را برای آینده تعمیم داد. بدین ترتیب شما می‌توانید روند قیمتی جفت ارز خود را ارزیابی کرده و بعد آینده آن را تا حد خوبی پیش‌بینی کنید. اما نقش ارز پایه چیست؟

فرض کنید که پس از بررسی‌های انجام شده متوجه شدید که ارزش جفت ارز مورد نظرتان در چند وقت اخیر به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده است. آن وقت این احتمال به ذهنتان می‌رسد که ارزش ارز پایه در آن جفت دچار افت قیمت شده باشد. در این صورت می‌توانید به سراغ بررسی و تحلیل نوسانات قیمتی آن ارز رفته و اتفاق عجیب پیش آمده را ریشه‌یابی کنید.

تحلیل فاندامنتال در ارز پایه

ارزش ارز پایه می‌تواند روی نرخ برابری ارز و قیمت جفت ارزها تأثیرگذار باشد. اما قیمت خود ارز پایه تحت تأثیر چه عواملی بوده و چطور می‌توان آن را تحلیل کرد؟ شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بتوانید سیاست‌های اقتصادی کشور مربوط به ارز پایه در جفت ارز مورد نظرتان را بررسی کنید. مواردی مثل شاخص تولید ناخالصی داخلی (GDP)، جریان سرمایه، تراز تجاری، شاخص قیمت مصرف کننده، اوضاع سیاسی و… را در کشور موردنظر ارزیابی کرده و بعد تحلیل درستی از نوسانات قیمتی ارز داخلی آن کشور داشته باشید. چون در این صورت انتخاب هوشمندانه‌تر و پرسودتری برای جفت ارز معاملاتی مدنظرتان خواهید داشت.

 نکات کلیدی برای معامله‌گران تازه‌کار

اینکه به دنبال پاسخ سوال “ارز پایه چیست” هستید، این احتمال را ایجاد می‌کند که فردی تازه‌کار در بازار فارکس باشید. برای همین بد نیست با چند نکته کلیدی و مهم در این حوزه آشنا شوید. چون توجه به همین نکات ریز و ساده است که می‌تواند از شما یک معامله‌گر حرفه‌ای بسازد.

• انتخاب جفت ارز مناسب: برای شروع فعالیت در بازار فارکس بهتر است به دنبال جفت‌ارزهای پرطرفدار و محبوب بروید. در این مرحله حتماً تاریخچه و روند قیمتی جفت ارز موردنظر را بررسی کرده و حتماً درباره انتخابتان تحقیق کنید.
• بررسی نوسانات ارز پایه: قبل از ورود به معامله حتماً نوسانات قیمتی ارز پایه در جفت ارز انتخابی خود را بررسی کنید. شرایط اقتصادی و سیاسی کشور آن ارز را ارزیابی کرده و بعد تصمیمی آگاهانه و هوشمندانه اخذ کنید.
• مدیریت سرمایه: پیش از نهایی کردن معامله، مدیریت سرمایه را فراموش نکنید. حد سود و ضرر خود را مشخص کرده و متناسب با بودجه خود یک استراتژی معاملاتی بهینه داشته باشید.

ارز پایه و نقش آن در معاملات فارکس

حالا دیگر می‌دانید که ارز پایه چیست و نسبت به یکی از مفاهیم مهم بازار فارکس مسلط شده‌اید. ارز پایه یا همان ارز اولیه، نخستین ارزی است که در یک جفت ارز نمایش داده می‌شود. اصلاً مگر می‌شود بدون آگاهی و اطلاع از اصطلاحات مهم فارکس، فعالیت در این بازار را شروع کرد؟ اگر از دارایی و سرمایه‌تان سیر شدید، این کار را بکنید. در غیر این صورت تا جایی که می‌توانید برای آموزش و یادگیری موضوعات، مفاهیم و نکات مهم وقت گذاشته و بعد تمرین کنید. هر چه سطح اطلاعات شما از این بازار و عملکرد آن بیشتر باشد، احتمال به سود رسیدنتان در معاملات نیز بیشتر خواهد شد.

سؤالات متداول

ارز پایه در معاملات فارکس چیست؟

ارز پایه، اولین ارز فیات در یک جفت است که به عنوان ارز اولیه یا base currency نیز شناخته می‌شود.

چگونه می‌توان ارز پایه را در یک جفت ارز شناسایی کرد؟

ارزی که در سمت چپ یک جفت ارز قرار گرفته، ارز پایه است. برای مثال در جفت ارز GBP/USD ارز GBP (پوند) به عنوان ارز اولیه شناخته می‌شود.

چرا شناخت ارز پایه اهمیت دارد؟

معاملات فارکس به این صورت است که به ازای یک واحد از ارز پایه، باید مقداری از ارز مظنه را پرداخت کرد. بنابراین شناخت مفهوم ارز پایه جزو یکی از الزامات فعالیت در فارکس و کسب سود از معاملات آن خواهد بود.

آیا همه جفت ارزها ارز پایه یکسان دارند؟

خیر؛ ارز پایه در جفت‌ارزهای مختلف می‌تواند تغییر کند. در واقع در هر جفت ارز یک ارز فیات خاص می‌تواند در جایگاه ارز پایه قرار بگیرد.

 

فارکس چیست؟ اکثر افراد نام آن را بارها شنیده‌اند؛ اما تعداد آدم‌هایی که به طور کامل این بازار را شناخته و با مفهوم آن آشنا هستند، خیلی کم‌تر است. بازار فارکس (FOREX) که با نام‌های بازار تبادل ارزهای خارجی یا بازار ارز نیز شناخته می‌شود، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. جایی که به شکل 24 ساعته فعال بوده و در آن ارزهای مختلف در سطح بین‌المللی با یکدیگر معامله می‌شوند. بازار فارکس که از دو کلمه “Foreign Exchange” به معنای مبادله ارزهای خارجی تشکیل شده، از نظر حجم معاملات و نقدینگی بزرگ‌ترین بازار مالی بوده و نرخ تبدیل ارز را در سطح جهان تعیین می‌کند. به همین دلیل است که تأثیر قابل توجهی در تبادلات مالی بین‌المللی خواهد داشت.

با ما همراه باشید تا کامل‌ترین و کاربردی‌ترین پاسخ برای سوال “فارکس چیست؟” را در اختیارتان قرار دهیم.

فارکس چیست؟

فارکس، بازاری غیرمتمرکز و جهانی برای تبادل ارزهای خارجی است. از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توان به نقدینگی بالا، فعالیت 24ساعته، تأثیر زیاد در نرخ ارز و معاملات بین‌المللی، دسترسی آسان و… اشاره کرد. همه افراد می‌توانند فقط با استفاده از اینترنت و موبایل‌های هوشمند خود در این بازار فعالیت کرده و معاملاتی پرسود داشته باشند. برای مثال شما می‌توانید با اتکا به تسلط و آگاهی خود، دلار آمریکا را با یورو اروپا معامله کرده و به سود برسید.

فارکس چیست؟ بازار تبادلات ارزی که از سال 1971 ایجاد شده است. البته در آن زمان فقط بانک‌های بزرگ و افراد ثروتمند می‌توانستند با استفاده از تلفن یا دورنگار، معاملات خود را به شکلی محدود ثبت کنند. اما اکنون با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی در حوزه ارتباطات، همه افراد از هر نقطه جهان امکان شرکت در معاملات بازار فارکس را خواهند داشت. در واقع امکان معامله در فارکس از طریق شبکه اینترنت از سال 1998 ایجاد شد. امکان معامله در 24ساعت شبانه روز، هزینه کم برای معاملات، فرصت‌های پرسود و زیاد معاملاتی، انعطاف‌پذیری بالا، امکان تعیین حد سود و ضرر، دسترسی آسان و… جزو دلایلی بودند که به رشد و پیشرفت چشمگیر بازار فارکس کمک زیادی کردند.

مقایسه حجم بازار فارکس و بورس نیویورک

برای اینکه درک بهتری از نقدشوندگی و حجم معاملات بالای بازار فارکس داشته باشید، می‌خواهیم آن را با بازار بورس نیویورک مقایسه کنیم. بورس نیویورک، بزرگ‌ترین بازار بورس اوراق بهادار در جهان بوده و حجم معاملات آن معادل 22 میلیارد دلار است. در حالی که حجم معاملات بازار فارکس در یک روز به چیزی حدود 6.6 تریلیون دلار هم می‌رسد. حال متوجه تفاوت‌ها شدید؟

نحوه عملکرد فارکس

حال قرار است ببینیم نحوه عملکرد بازار فارکس چیست و چطور می‌توان در بستر آن فعالیت کرد. معاملات فارکس در مارکت‌هایی متشکل از جفت‌ارزها (Forex Pair) شکل می‌گیرد. جفت‌ ارزهای فارکس ترکیبی از 2 ارز مختلف هستند که با یکدیگر مبادله می‌شوند و در حالت کلی به سه دسته زیر تقسیم خواهند شد:

1. جفت ارزهای اصلی (Major Pairs):

• • متشکل از ارزهای کاربردی و باثبات مثل دلار آمریکا، ین ژاپن، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، فرانک سوئیس و دلار استرالیا که در طرف دیگرشان باید دلار آمریکا قرار بگیرد.
  • نقدینگی و حجم معاملات بالا.
  • پایداری و قابل پیش بینی بودن.
  • بیش از 85 درصد معاملات روزانه فارکس.
  • نوسانات نسبتاً کم.

2. جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs یا Cross Pairs):

• • متشکل از ارزهای اصلی که در مقابل ارزهای دیگر قرار گرفته‌اند، مثل یورو/پوند (EUR/GBP)، دلار استرالیا/دلار کانادا (AUD/CAD).
  • نقدینگی و حجم معاملات کم‌تر.
  • نیازمند ریسک‌پذیری بیشتر.
  • نوسانات نسبتاً بیشتر.

3. جفت ارزهای معمولی (Exotic Pairs):

• • متشکل از ارزهایی با ثبات کمتر و نقدینگی پایین‌تر، مثل یورو/راند آفریقای جنوبی (EUR/ZAR) و دلار آمریکا/روپیه هند (USD/INR).
  • نوسانات بیشتر و نقدینگی کمتر.
  • ریسک بالا.
  • نیازمند تحلیل‌ها و بررسی‌های متعدد.

اکنون برای اینکه به شکل دقیق‌تری به سوال جفت ارز در فارکس چیست پاسخ دهیم، جفت ارز «USD/EUR» را در نظر بگیرید. در یک جفت ارز فارکس، ارز پایه (Base Currency) همیشه در سمت چپ و ارز متقابل (Quote) در سمت راست قرار داد. بنابراین قیمتی که مقابل یک جفت ارز به نمایش در می‌آید، معادل نسبت قیمت ارز پایه به ارز متقابل است که در قالب یک عدد اعشاری نمایش داده خواهد شد.

وقتی معامله‌گر متوجه شود که در آینده قیمت دلار نسبت به یورو افزایش پیدا خواهد کرد، در این بازار سفارش خرید (Buy Position) را ثبت خواهد کرد. اما اگر پیش‌بینی‌های همین سرمایه‌گذار اشتباه از آب در بیاید و نوسانات دلار به شکل دیگری پیش برود، ممکن است در معامله خود متحمل ضرر شود. به عبارتی می‌توان این گونه گفت که نوسانات ارزی تأثیر به سزایی در سود و زیان معامله‌گران خواهد داشت.

دلایل محبوبیت بازار فارکس

به نظرتان دلیل محبوبیت بازار فارکس چیست؟ چه چیزی باعث شده تا این بازار به فضایی محبوب میان سرمایه‌گذاران سراسر جهان تبدیل شود؟

1. نقدینگی بالا: حجم معاملات و نقدشوندگی بالای بازار فارکس باعث شده تا کاربران خیلی سریع و راحت بتوانند به خرید و فروش ارزهای خود بپردازند. این قابلیت اکثر سرمایه‌داران و حتی کارگزاری‌ها را نسبت به فعالیت بیشتر در فارکس تشویق می‌کند.
2. دسترسی 24 ساعته: تمام فعالیت‌ها در بازار Forex به شکل آنلاین بوده و کاربران می‌توانند به شکل 24ساعته در 5 روز هفته، نسبت به ثبت معاملات خود اقدام کنند.
3. اهرم مالی (Leverage): قابلیت اهرم در بازار فارکس فرصت سرمایه‌گذاری با سرمایه محدود را برای کاربران خود فراهم کرده است. اهرم، ضریبی است که کارگزار به دارایی معامله‌گر اختصاص می‌دهد. در واقع انگار به او پول قرض می‌دهد تا با سرمایه بیشتری وارد معامله شده و سود بیشتری به دست بیاورد. بازار فارکس نسبت به دیگر بازارهای مالی، اهرم‌های بالاتری برای معاملات در نظر می‌گیرد.

مزایا و معایب فعالیت در فارکس

هر چقدر هم که از نحوه عملکرد فارکس و سودآوری در آن صحبت کنیم، باز هم بدون بررسی مزایا و معایب آن نباید وارد عمل شد. نقاط قوت و ضعف بازار فارکس چیست؟ بررسی این موارد در کنار هم باعث می‌شود تا در نهایت تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر و پرسودتری داشته باشید.

مزایای اصلی بازار تبادل ارز خارجی عبارت‌اند از:

• امکان سودآوری در هر دو حالت صعودی و نزولی بازار: فارکس یک بازار دوطرفه است که هم می‌توان از افزایش و هم از کاهش قیمت ارزهای مختلف در آن به سود رسید.
• پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته: کاربران فارکس از طریق پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته‌ای مثل متاتریدر 4 و 5، سی تریدر (cTrader)، نت تریدر ایکس (NetTradeX)، XTB، تریدینگ ویو (TradingView) و… امکان خرید و فروش و کسب سود در این بازار را داشته باشند.

معایب بازار فارکس چیست؟

• ریسک بالای از دست دادن سرمایه: هر چقدر هم که از ثبات و پایداری ارزها و بازار فارکس بگوییم، باز هم امکان از دست رفتن سرمایه در آن وجود دارد. استفاده نادرست از اهرم در معاملات، تصمیمات هیجانی، نداشتن آگاهی کافی از اصول اقتصادی و… هر کدام به نحوی می‌توانند ریسک از دست دادن دارایی معامله‌گران را افزایش دهد.
• نیاز به دانش تخصصی و تحلیل دقیق: استفاده درست از پلتفرم‌های معاملاتی و ابزارهای مالی، تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و هوشمندانه، خرید و فروش‌های اصولی و در نهایت کسب سود در بازار فارکس نیازمند اطلاعات، آگاهی، دانش تخصصی و یادگیری تحلیل دقیق داده‌ها در این فضا خواهد بود.

چگونه وارد بازار فارکس شویم؟

اکنون که با ماهیت فارکس و مزایا و معایب آن آشنا شدید، نوبت آن است که ببینیم مراحل ورود به بازار فارکس چیست؟

انتخاب کارگزاری معتبر

اولین کاری که باید انجام دهید، انتخاب یک کارگزاری معتبر و مناسب است. کارگزاری در بازار فارکس حکم فروشگاه را داشته و با چند کلیک ساده امکان خرید یا فروش جفت ارزها را برایتان فراهم می‌کند. این مرحله درست به اندازه انتخاب صرافی در دنیای کریپتوکارنسی مهم بوده و نیازمند دقت و توجه زیادی است. از مهم‌ترین ویژگی‌های یک کارگزاری مناسب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• داشتن مجوزهای قانونی
• کارمزد کم
• ارائه پلتفرم‌های معاملاتی خوب و پیشرفته
• روش‌های آسان و کاربرپسند برای واریز و برداشت پول

افتتاح حساب معاملاتی

دومین گام انجام معامله در فارکس چیست؟ افتتاح حساب در بروکر موردنظرتان. ابتدا وارد سایت کارگزاری انتخابی خود شده و بعد فرم ثبت‌نام را پر کنید. اطلاعاتی مثل نام، شماره تلفن، آدرس و… را وارد کرده و بعد مدارک هویتی مثل پاسپورت و یک قبض جهت تأیید آدرس، آپلود کنید. بروکر مورد نظر پس از بررسی و تأیید مدارک و اطلاعات شما، حسابتان را تأیید خواهد کرد.

آموزش و کسب تجربه از طریق حساب‌های دمو

نکته مهمی که وجود دارد این است که اکثر کارگزاری‌های معتبر از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و معروفی مثل متاتریدر استفاده می‌کنند. بنابراین شما باید این نرم‌افزار را روی موبایل یا کامپیوتر خود نصب کرده و بعد معاملاتتان را شروع کنید.

لطفاً پیش از هر گونه اقدامی، استفاده از حساب‌های دموی بروکرها و کسب تجربه از طریق آن‌ها را فراموش نکنید. اکثر کارگزاری‌ها این قابلیت را دارند و افراد می‌توانند از طریق آن با پول مجازی، معامله کردن در فارکس را تمرین کنند. بدین ترتیب با آمادگی و تسلط بیشتری وارد بازار شده و معاملات حقیقی خود را شروع خواهند کرد.

نکات مهم برای موفقیت در فارکس

فرض کنید که شما به عنوان یک معامله‌گر مبتدی فهمیده‌اید که بازار فارکس چیست و حالا قصد انجام معامله در آن را دارید. در چنین موقعیتی، توجه به چند نکته مهم ضروری است. اول اینکه اهمیت موضوع مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر برای خود را دست کم نگیرید. چون با این کار مشخص کرده‌اید که قدرت تحمل چه میزان ضرر و زیان را داشته و با آگاهی وارد بازار می‌شوید.

نکته بعدی این است که باید به دنبال استراتژی‌های معاملاتی پرسود و موثر باشید. یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار فارکس باید متناسب با میزان سرمایه، قدرت ریسک‌پذیری و شرایط خود برای معاملاتش برنامه‌ریزی کند. چون تنها در این صورت است که می‌تواند به سود رسیده و هم‌زمان برای شرایط سخت و پراسترس بازار نیز آماده باشد.

در نهایت اگر قرار باشد به عنوان یک تریدر در دنیای فارکس فعالیت داشته باشید، باید همیشه حواستان به اخبار و رویدادهای اقتصادی روز دنیا باشد. چون ارزش ارزهای مختلف به شدت تحت تأثیر این اخبار و عوامل بوده و نوسانات آن‌ها می‌تواند نتیجه معاملات شما را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. آگاهی از اخبار مهم باعث می‌شود تا همواره با آمادگی بیشتری در این بازار تصمیم‌گیری کرده و یک قدم از بقیه جلوتر باشید.

فارکس در ایران

شاید سؤالی که ذهن خیلی از شما را تا کنون درگیر خود کرده این است که در ایران وضعیت فارکس چیست؟ شرایط فارکس در ایران، کمی متفاوت است. تا همین چند وقت پیش انجام معاملات Forex در کشورمان ممنوع بود. چرا؟ چون دولت معتقد بود که این معاملات باعث خروج ارز از کشور می‌شود. در صورتی که در طول این معاملات یک تبادل ارز اتفاق خواهد افتاد. تبادلی که اگر به شکلی اصولی و موفقیت‌آمیز انجام شود، همراه با سود دلاری است.

نکته مهم دیگری که درباره فارکس در ایران وجود دارد، تحریم‌ها است. تحریم‌های بین‌المللی که از سوی اکثر کشورهای قدرتمند جهان روی ایران اعمال شده و باعث شده تا بیشتر بروکرها با ایران کار نکنند. بنابراین شما به عنوان یک معامله‌گر ایرانی باید به دنبال کارگزاری‌هایی باشید که ایران را تحریم نکرده و اجازه فعالیت به کاربران ایرانی را داده باشد که ما در یک مقاله به صورت کامل به بررسی بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان پرداخته ایم. همچنین بهتر است حواستان به ساعت کاری و سشن‌های فارکس هم باشد. ببینید هر کدام از این سشن‌ها در چه ساعتی باز شده و چه زمانی پایان می‌یابد. بعد فعالیت‌های خود را متناسب با آن‌ها تنظیم کنید.

تقسیم‌بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی در دنیای امروز تبدیل به فضایی شده‌اند که افراد با حضور در آن‌ها و خرید و فروش‌های هوشمندانه‌شان می‌توانند به سودی چشمگیر برسند. حال اگر بخواهیم این بازارهای مالی را بر اساس نوع فعالیتشان تقسیم‌بندی کرده و متوجه شویم که جایگاه بازار فارکس چیست، در نهایت به موارد زیر خواهیم رسید:

• بازار سهام یا stock market:

بازار سهام همان بازار بورس است. بزرگ‌ترین شرکت‌های هر کشور وارد این بازار شده و سهام خود را برای فروش می‌گذارند. هرچه آن شرکت پرسودتر باشد، سهام آن نیز افزایش قیمت بیشتری خواهد داشت. کشورهایی که وضعیت اقتصادی بهتر و باثبات‌تری دارند معمولاً بازار سهامشان نیز قوی‌تر و پررونق‌تر خواهد بود.

• بازار کالا یا commodity market:

در این بازار تولید‌کننده‌های یک کشور محصولات خود را به طور مستقیم برای فروش می‌گذارند. در واقع دیگر خبری از سهام شرکت‌ها نیست؛ بلکه تولیدات اصلی‌ آن‌ها به خرید و فروش می‌رسد. تولیداتی مثل نفت، گاز، محصولات کشاورزی، خودرو و…

• بازار اوراق قرضه یا bond market:

در بازار اوراق قرضه، افراد عادی می‌توانند به نهادها وام داده و بعد از مدتی آن را همراه با سودش دریافت کنند. نهادهایی مثل شهرداری اوراق قرضه خود را ارائه می‌دهند. شما می‌توانید آن‌ها را خریداری کرده و بعد از زمانی مشخص، سرمایه‌تان را همراه با سود آن دریافت کنید.

• بازار مبادلات ارزی فارکس یا Forex:

در جواب بازار فارکس چیست، باید گفت که یک بازار مالی برای تبادل ارزهای خارجی بوده و گستردگی بسیار زیادی دارد. بازاری که در آن می‌توان به خريد و فروش جفت‌ارزها پرداخت و با انجام معاملاتی هوشمندانه به سودی دلاری رسید.

فارکس؛ بازار جهانی تبادل ارزهای خارجی

فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی در سطح جهان، می‌تواند گزینه خوبی برای داشتن درآمد دلاری و کسب سود باشد. به شرط آن که آگاهی و تخصص کافی را در این زمینه داشته باشید. بازارهای مالی جایی نیستند که با چند کلیک ساده بتوان در آن موفق شد. فعالیت در چنین فضایی نیاز به آموزش و کسب تجربه دارد. پس تا جایی که می‌توانید از منابع معتبر آموزشی استفاده کرده و اطلاعات خود را درباره اصطلاحات، استراتژی‌های معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، ابزارهای مالی و نکات امنیتی بازار فارکس افزایش دهید.

حواستان باشد که برای یادگیری اصول معاملات در این فضا، حتماً از سایت‌ها و مقالات معتبر و شناخته شده استفاده كنيد. تمرین کردن در حساب دمو بروکرها نیز می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. در این صورت آن قدر با آمادگی و تسلط وارد بازار می‌شوید که فرصت‌های سودآور را به سرعت تشخیص داده و تا حد امکان از ضرر و زیان دوری می‌کنید.

سؤالات متداول

فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟

فارکس، بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین بازار مالی جهان است که به دلیل نقدینگی و حجم معاملات بالای خود، تبدیل به بستری مناسب برای سرمایه‌گذاران شده است. کاربران در این بازار در بستر یک کارگزاری معتبر و با استفاده از پلتفرم معاملاتی مخصوص خود، به خرید و فروش جفت ارزهای مختلف مثل USD/JPY می‌پردازند.

آیا فارکس برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

بازار فارکس نسبت به بازار کریپتو ثبات بیشتری داشته و معامله در آن با ریسک کمتری همراه است. از طرفی به دلیل نقدشوندگی بالایی که دارد در مقایسه با بازار بورس نیز می‌تواند سرآمد باشد. اما به طور کلی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، فارکس و برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت بورس اوراق بهادار می‌توانند گزینه‌های بهتری باشند.

چگونه می‌توان در فارکس معامله کرد؟

ابتدا یک کارگزاری معتبر انتخاب کرده و بعد با حساب دمو و پول‌های مجازی موجود در آن، معامله در بازار را تمرین کنید. سپس استراتژی معاملاتی خود را تعیین کرده، اطلاعات و آگاهی خود در این زمینه را به روز نگه داشته و با سرمایه‌ای کم وارد بازار واقعی شوید.

آیا معاملات فارکس قانونی است؟

انجام معاملات فارکس در ایران بر خلاف کشورهای دیگر، قانونی نیست! اما به دلیل نبود قوانین صریح و مشخص و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، افراد زیادی مشغول فعالیت در این بازار هستند.

اگر قرار باشد بهترین کیف پول‌ ارز دیجیتال برای ایرانی‌ ها را معرفی کنیم، ابتدا باید به دو مفهوم کیف پول حضانتی و غیر حضانتی اشاره کنیم. کیف پول امانی یا حضانتی (Custodial)، کیف پول ارز دیجیتال متمرکزی است که کنترل کلیدهای خصوصی بر عهده یک شخص ثالثی مثل صرافی‌های ارز دیجیتال خواهد بود. کیف پول غیرامانی یا غیرحضانتی (Non-Custodial) یک کیف پول ارز دیجیتال غیرمتمرکز است که کنترل کلیدهای خصوصی را به خود کاربران می‌سپارد. از آنجایی که ما در ایران دائم در حال مواجهه با تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید هستیم، بهترین است مناسب‌ترین کیف پول ارز دیجیتال برای خود را از بین کیف پول‌های غیر حضانتی انتخاب کنیم.

درست است که معیارهای انتخاب بهترین کیف پول ارز دیجیتال برای کاربران مختلف کاملاً متفاوت است، اما ما در این مقاله قصد دارید لیستی از مناسب‌ترین ولت‌ها برای ایرانیان را در اختیارتان بگذاریم.

بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی

کیف پول سخت افزاری یا کیف پول سرد (Cold Wallets)، یکی از انواع والت‌های ارزی است که به دلیل امنیت بالایی که دارند، مورد توجه کاربران بسیاری قرار گرفته‌اند. این ولت‌ها ساختار فیزیکی دارند. در واقع دستگاه‌های کوچکی شبیه به فلش مموری هستند که تمام دارایی‌های دیجیتال شما را به شکل آفلاین ذخیره خواهد کرد؛ کیف پول‌های سخت‌افزاری از ویژگی‌های خاصی برخوردار هستند، مثل:

• ذخیره سرد ارزهای دیجیتال
• قابلیت اتصال آفلاین به کیف پول‌های نرم‌افزاری
• عدم نیاز به اتصال اینترنت
• مقاوم در برابر آسیب‌های فیزیکی مثل آتش‌سوزی، رطوبت و …
• مقاومت در برابر خطرهایی مثل هک شدن و به سرقت رفتن دارایی‌ها

معمولاً تریدرهایی که به شکل حرفه‌ای در بازار کریپتو فعالیت دارند و معاملاتی با مبالغ سنگین انجام می‌دهند، برای نگهداری سرمایه خود از یک والت سخت افزاری خوب استفاده می‌کنند. این نوع از والت‌های ارزی غیررایگان بوده و با مبالغی مختلف به فروش می‌رسند؛ حال قرار است چند نمونه از انواع کیف پول سخت افزاری مناسب کاربران ایرانی را با یکدیگر بررسی کنیم.

لجر نانو ایکس (Ledger Nano X)

یکی از امن‌ترین، معتبرترین و محبوب‌ترین والت‌های سرد در بین معامله‌گران حوزه کریپتو، کیف پول لجر نانو ایکس است. امنیت این کیف پول در سطح بسیار بالایی بوده و از سرمایه شما مقابل حملات سایبری و هکرها محافظت می‌کند. سیستم امنیتی لجر نانو ایکس سیستمی چند لایه بوده و برای فعال‌سازی آن باید ابتدا یک پسورد ۴ رقمی برای آن تعریف کنید. مهم‌ترین ویژگی‌های Ledger Nano X عبارت‌اند از:

• پشتیبانی از حدود ۱۸۰۰ ارز دیجیتال
• اتصال به وسیله کابل USB/ بلوتوث
• دارای عبارت بازیابی (Seed Phrase) ۲۴ کلمه‌ای
• دارای اپلیکیشن مخصوص برای سیستم عامل‌های اندروید، IOS، لینوکس و ویندوز
• دارای دکمه‌های فیزیکی برای کاربری آسان
• دارای صفحه نمایش خوب و واضح برای کنترل تراکنش‌ها و آدرس‌ها

لجر نانو اس (Ledger Nano S)

یکی از پرفروش‌ترین کیف پول‌های شرکت لجر، مدل نانو اس آن است. این کیف پول توانسته گواهینامه سطح اول امنیت (CSPN) را از سازمان ملی سیستم امنیت اطلاعات فرانسه (ANSSI) دریافت کند. به همین دلیل جزو امن‌ترین و معتبرترین گزینه‌ها برای ذخیره دارایی‌های دیجیتال شما خواهد بود. مهم‌ترین ویژگی‌های کیف پول لجر نانو اس عبارت‌اند از:

• پشتیبانی از حدود ۱۳۰۰ ارز دیجیتال
• رابط کاربری آسان
• دارای دکمه‌های فیزیکی برای تأیید تراکنش
• اجرا شدن مکانیزم اثبات هویت آن با هر بار راه‌اندازی
• دارای عبارت بازیابی ۲۴ کلمه‌ای
• دارای اپلیکیشن مخصوص برای سیستم عامل‌های مک، لینوکس، ویندوز، IOS و اندروید

ترزور مدل تی (Trezor T)

برند ترزور در دنیای کیف پول‌های سخت افزاری حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. این برند توسط شرکت SatoshiLabs تأسیس شد و فعالیت خود را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرد؛ اما اکنون یکی از بهترین محصولات آن، والت ترزور مدل تی است که نسخه بهبودیافته‌ای از نسل قبل خود (ترزور مدل وان) خواهد بود. از جمله مواردی که نسبت به نسل قبل خود تغییر کرده، صفحه نمایش بزرگ‌تر و لمسی دستگاه است. اصلی‌ترین ویژگی‌های کیف پول ترزور مدل تی عبارت‌اند از:

• پشتیبانی از حدود ۱۶۰۰ ارز دیجیتال
• دارای صفحه نمایش رنگی
• قابلیت نصب برنامه‌های جانبی مختلف
• کاربری آسان
• دارای عبارت بازیابی ۲۴ کلمه‌ای
• قابلیت اضافه کرده یک کلمه بیشتر به عبارت بازیابی و ۲۵ کلمه‌ای کردن آن
• امکان لغو تراکنش در صورت آلوده شدن سیستم به بدافزارهای مختلف
• دارای اپلیکیشن مخصوص برای سیستم عامل‌های ویندوز و اندروید

سیف پل اس وان (SafePal S1)

بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه کریپتو معتقدند که بیشترین امنیت در کیف پول‌های سخت افزاری موجود در بازار، متعلق به محصولات شرکت سیف پل است. این شرکت سه کیف پول سخت افزاری با نام‌های X1، S1 و S1 pro را در بازار عرضه کرده و اکنون قرار است به معرفی مدل اس وان آن بپردازیم.

چیزی که والت سخت افزاری SafePal S1 را متمایز می‌کند، معماری امنیتی پیشرفته آن است. این دستگاه دارای چند سنسور مختلف بوده که حملات مخرب نفوذی را شناسایی می‌کند. سپس با اجرای مکانیسم خود تخریبی، تمام اطلاعات امنیتی مهم را پاک کرده و از نفوذ مهاجمان جلوگیری می‌کند. در کنار تمام این موارد، اصلی‌ترین ویژگی‌های کیف پول سیف پل اس وان عبارت‌اند از:

• پشتیبانی از حدود ۱۰۰۰ ارز دیجیتال
• دارای صفحه نمایش لمسی و قابلیت اسکن QR Code
• قابلیت برقراری ارتباط بی‌سیم با اپلیکیشن مخصوص خود
• دارای ظاهری شبیه به یک کارت اعتباری
• بهره‌مندی از استاندارد امنیتی CC EAL5+
• دارای اپلیکیشن مخصوص برای سیستم عامل‌های IOS و اندروید و افزونه تحت وب برای مرورگرهای کروم، فایرفاکس و اج
• امکان سفارشی کردن مواردی مثل تعیین محدودیت هزینه، لیست سفید آدرس‌ها و … .

الیپال (Ellipal)

یکی دیگر از کیف پول‌های سخت افزاری امن و مناسب برای کاربران ایرانی، کیف پول الیپال است. این والت ارزی برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ و توسط یک شرکت خصوصی در هنگ کنگ به بازار عرضه شد. کیف پول سخت افزاری Ellipal، امنیت دارایی‌های شما را در سطح بالایی حفظ می‌کند. مهم‌ترین ویژگی‌های آن نیز عبارت‌اند از:

• نداشتن هیچ گونه اتصال سیمی (مثل USB) یا بی‌سیم (مثل بلوتوث)
• قابلیت اتصال با اسکن کد‌های QR
• دارای درگاه USD برای شارژ دستگاه
• دارای دستگاه فیزیکی مقاوم ضد ضربه، ضد جداسازی، ضد آب و…
• قابلیت حذف خودکار داده‌ها در صورت حملات مخرب فیزیکی و دیجیتالی
• قابلیت راه‌اندازی با رمز یکبار مصرف

بهترین کیف پول نرم‌افزاری ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی

کیف پول نرم‌افزاری یا گرم (Hot Wallets)، نوع دیگری از والت‌های ارزی است که خود به چند دسته دسکتاپ، موبایل و تحت وب تقسیم می‌شود. این کیف پول‌ها نسخه فیزیکی نداشته و به شکل دیجیتالی در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. در واقع کاربران برای دسترسی به این نوع از ولت‌های ارزی به دسترسی اینترنت نیاز دارند؛ به همین دلیل است که به عنوان کیف پول آنلاین نیز شناخته می‌شوند.

کیف پول‌های نرم‌افزاری عموماً به شکل رایگان عرضه شده و در اختیار تریدرهای سراسر جهان قرار می‌گیرد. کاربران برای دسترسی به آن‌ها می‌توانند از طریق موبایل، کامپیوتر یا لب تاپ اقدام کرده و تراکنش‌های ارزی خود را با چند کلیک ساده به ثمر برسانند. در ادامه قرار است چند نمونه از بهترین ولت‌های نرم‌افزاری مناسب تریدرهای ایرانی را با یکدیگر بررسی کنیم.

تراست والت (Trust Wallet)

کیف پول ارز دیجیتال تراست ولت، نام آشنایی برای گوش تریدرهای فعال عرصه کریپتو خواهد بود. این ولت نرم‌افزاری به شکل غیرمتمرکز فعالیت کرده و برای انجام اموری مثل ذخیره، دریافت و ارسال ارزهای دیجیتال، کاربری آسانی دارد. تراست ولت به عنوان یک کیف پول چند ارزی در سال ۲۰۱۸ توسط صرافی بایننس خریداری شد و اکنون در اختیار این صرافی قرار دارد؛ مهم‌ترین ویژگی‌های تراست والت عبارت است از:

• دارای عبارت بازیابی ۱۲ کلمه‌ای
• پشتیبانی از حدود ۹ میلیون دارایی دیجیتال
• پشتیبانی از انواع رمزارزها، NFTها و…
• پشتیبانی از ۷۰ شبکه بلاکچینی مختلف مثل پالیگان، اتریوم، ترون، ریپل، بیت کوین و…
• دسترسی به DApps یا برنامه‌های غیرمتمرکز
• دارای سنسور تشخیص چهره و اثر انگشت برای امنیت بیشتر
• قابلیت اتصال به صرافی‌های غیرمتمرکز با مرورگر وب ۳
• محافظت از اطلاعات کاربر در صفحه نمایش با ممنوعیت اسکرین شات گرفتن از صفحه
• رابط کاربری آسان
• رایگان
• پشتیبانی از قابلیت استیکینگ
• دارای اپلیکیشن موبایل برای سیستم عامل IOS و اندروید
• نداشتن نسخه ویندوز

متامسک (Metamask)

یکی از معروف‌ترین و بهترین کیف پول‌های نرم‌افزاری در دنیا، کیف پول متامسک است. این والت ارزی بین تریدرهای ایرانی هم از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و یک کیف پول غیرحضانتی است. اگر اهل فعالیت در برنامه‌های غیر متمرکز و بازار NFT هستید، احتمالاً بهترین گزین برای شما متامسک باشد. نکته جالب دیگری که درباره این ولت ارزی وجود دارد، عدم نیاز آن به نصب است. زیرا به شکل یک افزونه یا Plugin به مرورگر شما اضافه شده و همیشه در دسترس خواهد بود. اصلی‌ترین ویژگی‌های کیف پول متامسک عبارت‌اند از:

• دسترسی به DApps یا برنامه‌های غیرمتمرکز
• رایگان
• رابط کاربری متوسط
• پشتیبانی از انواع NFT و اتصال کاربران این بازار به مارکت پلیس OpenSea
• پشتیبانی از شبکه‌های بلاکچینی مختلفی مثل اتریوم، پالیگان، آوالانچ، آربیتروم، بایننس اسمارت چین و…
• قابلیت اتصال به کیف پول‌های سخت افزاری
• دارای اپلیکیشن برای سیستم عامل‌های اندروید و IOS

اکسودوس (Exodus)

کیف پول ارز دیجیتال اکسودوس یا اگزودوس، یک والت نرم‌افزاری در نسخه دسکتاپ است که برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ در بازار کریپتو عرضه شد. به عبارتی می‌توان آن را جزو قدیمی‌های این عرصه دانست. اکسودوس از همان ابتدا تا کنون مسیر روبه‌رشد خوبی را در پیش گرفته؛ به همین دلیل است که اکنون به عنوان یکی از بهترین ولت‌های نرم‌افزاری غیر حضانتی برای ایرانیان نیز شناخته می‌شود.

تریدرهای ایرانی می‌توانند بدون نیاز به گذراندن مراحل ثبت نام پیشرفته یا احراز هویت (KYC) از کیف پول Exodus استفاده کنند؛ اما استفاده از VPN برای آن اجباری است. فقط حواستان باشد که همیشه از یک VPN با IP ثابت استفاده کنید.

مهم‌ترین ویژگی‌های کیف پول اکسودوس عبارت‌اند از:

• رابط کاربری آسان
• پشتیبانی از حدود ۲۵ ارز دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و…
• پشتیبانی قوی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
• دارای نسخه دسکتاپ برای لینوکس، مک و ویندوز
• دارای نسخه موبایل برای اندروید و IOS
• سازگار با ولت سخت افزاری ترزور
• امکان اتصال به dApps و Web3 با مرورگر داخلی وب ۳ آن

الکتروم (Electrum)

اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که فعالیت کریپتویی خود را حول محور بیت کوین می‌چرخانید، احتمالاً کیف پول نرم‌افزاری الکتروم گزینه مناسبی برایتان باشد. الکتروم یک کیف پول دسکتاپ بوده و میان هم‌نوعان خود از امنیت نسبتاً خوبی برخوردار است، زیرا کلیدهای خصوصی شما را رمزنگاری کرده و نقطه ضعف خاصی ندارد. مهم‌ترین ویژگی‌های کیف پول الکتروم عبارت‌اند از:

• سیستم مدیریت هزینه
• منبع باز با امنیت بالا
• پشتیبانی از بیت کوین
• امکان استفاده از شبکه لایتنینگ برای انجام پرداخت‌های بیت کوین
• قابلیت اتصال به کیف پول‌های سخت افزاری
• دارای مرورگر وب ۳
• دارای نسخه دسکتاپ
• دارای نسخه موبایل برای اندروید
• کاربری نسبتاً پیچیده

اتمیک والت (Atomic Wallet)

یکی دیگر از کیف پول‌های نرم‌افزاری مناسب برای ایرانیان، اتمیک والت است. این کیف پول رابط کاربری بسیاری ساده‌ای داشته و برای تریدرهای تازه‌کار می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. اتمیک والت یک کیف پول غیرحضانتی بوده و سطح امنیتی متوسطی دارد. بنابراین امنیت دارایی‌های ذخیره شده شما در این ولت نرم‌افزاری تا حد زیادی به خودتان بستگی دارد.

اصلی‌ترین ویژگی‌های کیف پول اتمیک والت عبارت است از:

• نسخه اولیه رایگان و نیاز به پرداخت هزینه برای دسترسی به برخی امکانات خاص آن
• پشتیبانی از صدها ارز دیجیتال
• پشتیبانی از شبکه‌های بلاکچینی مثل بیت کوین، اتریوم، فانتوم، کاردانو و…
• ارائه شده در نسخه دسکتاپ برای سیستم عامل‌های لینوکس، مک و ویندوز
• دارای پشتیبانی قوی ۲۴ ساعته
• امکان استیکینگ
• رابط گرافیکی ساده
• عدم سازگاری با کیف پول‌های سخت افزاری
• قابلیت انجام سواپ

کوینومی (Coinomi)

یکی از امن‌ترین و معتبرترین والت‌های ارزی که به عنوان یک تریدر ایرانی می‌توانید برای خود انتخاب کنید، کیف پول نرم‌افزاری کوینومی است. این والت ارزی از یک سیستم امنیتی قوی شامل عبارت بازیابی (۱۲ تا ۱۵، ۱۸ تا ۲۱ یا ۲۴ کلمه‌ای)، قفل بیومتریک در موبایل، احراز هویت دو مرحله‌ای و رمزگذاری کلید خصوصی برخوردار است. مهم‌ترین ویژگی‌های کیف پول نرم‌افزاری کوینومی عبارت‌اند از:

• پشتیبانی از حدود ۱۷۰۰ ارز دیجیتال
• پشتیبانی از صدها بلاکچین مختلف مثل اتریوم، ترون، بایننس اسمارت چین، هدرا و…
• قابلیت ذخیره آفلاین رمزارزها و مبادله آن‌ها از طریق Built-in Exchange
• رابط کاربری آسان و رابط گرافیکی ساده
• غیر حضانتی
• کارمزد پایین برای عملیات‌های واریز و برداشت
• پشتیبانی از ۲۵ زبان مختلف
• قابلیت استیکینگ
• تیم پشتیبانی خوب و امکان برقراری ارتباط با آن‌ها از طریق چت آنلاین
• سازگار نبودن با انواع کیف پول سخت‌افزاری
• پشتیبانی از انواع NFT
• دارای نسخه دسکتاپ و موبایل

مای اتر والت (Myetherwallet)

اگر به دنبال یک کیف پول نرم‌افزاری با کاربری ساده هستید تا به طور دائم روی موبایل خود به آن دسترسی داشته باشید، قطعاً مای اتر والت گزینه مناسبی برای شما خواهد بود. این والت ارزی آنلاین به شکل رایگان در اختیار همه تریدرها قرار گرفته و والت امن و مناسبی برای ذخیره‌سازی ارزهای دیجیتال مبتنی بر اتریوم است. بله؛ درست متوجه شدید. همان‌طور که از نامش پیدا است، مای اتر والت یک کیف پول ارزی مخصوص رمزارزهای مبتنی بر شبکه اتریوم است. اصلی‌ترین ویژگی‌های Myetherwallet عبارت است از:

• کاربر پسند بودن
• قابلیت اتصال به صرافی‌های معروف و بزرگی مثل بایننس
• ارائه شده در نسخه موبایل برای سیستم عامل‌های اندروید و IOS

مای سلیوم (Mycelium)

یکی دیگر از کیف پول‌های نرم‌افزاری مخصوص موبایل، کیف پول مای سلیوم است. این والت ارزی فقط از بیت کوین پشتیبانی می‌کند. پس اگر جزو تریدرهای بیت کوین هستید و نیاز دارید تا حساب خود را دائماً چک کرده و تحت‌نظر داشته باشید، مای سلیوم می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. این والت ارزی به شکل رایگان در اختیار معامله‌گران قرار گرفته و مهم‌ترین خصوصیات آن عبارت است از:

• دارای حساب‌های فیات
• امکان رسیدگی آسان به فاکتورها و صورت‌حساب‌ها
• دارای سیستم امنیتی نسبتاً خوب
• امکان پاک کردن کلیدهای خصوصی و وارد کردن مجدد آن در صورت لزوم
• امکان اتصال به دو والت آفلاین لجر و ترزور
• ارائه شده در نسخه موبایل برای سیستم عامل‌های اندروید و IOS

گرین آدرس (Green Address)

کیف پول نرم‌افزاری گرین آدرس یک والت مخصوص موبایل است که قابلیت‌های متنوعی دارد. شما از طریق این والت ارزی می‌توانید روی کلیدهای خصوصی و عمومی خود کنترلی کامل داشته باشید. یکی از جذابیت‌های گرین آدرس، امنیت بالای آن است. این کیف پول با وجود آنلاین بودن، این قابلیت را دارد که امنیت دارایی‌ها و اطلاعات شما را تا حد چشمگیری حفظ کند. از جذاب‌ترین ویژگی‌های کیف پول Green Adrdress می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان بررسی موجودی و دریافت رمزارز بدون دسترسی کامل و آنلاین به کیف پول، فقط با انتخاب حالت «فقط تماشا»
• قابلیت احراز هویت دو عاملی
• تأیید فوری تراکنش‌ها
• حفظ کامل حریم خصوصی کاربر

واسابی (Wasabi)

یکی دیگر از والت‌های نرم‌افزاری که مورد توجه تریدرهای بیت کوین قرار گرفته، کیف پول واسابی است. این والت ارزی به دلیل سیستم امنیتی قدرتمندی که نسبت به هم‌نوعان خود دارد، مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. واسابی یک کیف پول دسکتاپی مخصوص ذخیره‌سازی بیت کوین بوده و از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• غیرحضانتی بودن
• ارائه در نسخه دسکتاپ برای سیستم عامل‌های ویندوز، مک و لینوکس
• قابلیت ناشناس ماندن تراکنش
• حفظ حریم خصوصی کاربر
• نداشتن نسخه موبایل
• متن باز بودن

مقایسه کیف پول‌های گرم و سرد

حالا که تعداد زیادی از بهترین کیف پول‌های ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی را معرفی کردیم، ممکن است این سؤال به ذهنتان برسد که کیف پول آنلاین و آفلاین چه فرقی با یکدیگر دارند؟ چطور متوجه شوم که باید والت مناسب خودم را از میان کدام دسته انتخاب کنم؟ برای اینکه این ابهامات در ذهنتان برطرف شود، در جدول زیر به شکل خلاصه و مفیدی دو نوع والت ارزی سخت افزاری و نرم‌افزاری را با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم:

نوع والت	مزایا	معایب
کیف پول سخت افزاری	ذخیره‌سازی آفلاین امنیت بسیار بالا و تضمین شده قابل حمل و جابه‌جایی مناسب برای دارایی‌های هنگفت	هزینه بالا کاربری نسبتاً پیچیده نیاز به پشتیبان گیری سازگاری ضعیف پشتیبانی از تعداد رمزارزهای کم دسترسی کند برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال
کیف پول نرم‌افزاری	دسترسی فوری برای خرید و فروش رمزارزها کاربری ساده پشتیبانی از ارزهای دیجیتال متعدد رایگان بودن در اکثر مواقع	ذخیره‌سازی آنلاین نیاز همیشگی به اینترنت امنیت نسبتاً پایین و امکان هک شدن امکان از دست رفتن اطلاعات در صورت هنگ کردن یا خرابی سیستم

بهترین کیف پول ارز دیجیتال برای ایرانیان باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

به طور کلی امنیت بالا و کاربری آسان دو ویژگی مهم هستند که یک کیف پول مناسب باید داشته باشد. شما به عنوان یک تریدر موفق و حرفه‌ای باید علاوه بر نیازهای شخصی خود به چند معیار مهم زیر برای انتخاب کیف پول توجه کنید :

• امنیت
• تعداد رمزارزهای پشتیبانی شده
• رابط کاربری
• تیم توسعه
• کنترل بر دارایی
• سابقه فعالیت
• هزینه
• قابلیت استفاده

پارامترهای امنیتی مهم در انتخاب والت ارزی مناسب

درست است که امنیت یک کیف پول ارز دیجیتال از اهمیت خیلی بالایی برخوردار است؛ اما چگونه این امنیت را باید مورد بررسی قرار دهیم؟ پارامترهای مهمی که یک کیف پول امن دارد عبارت‌اند از:

• نوع کیف پول: سخت افزاری (امنیت بیشتر) یا نرم‌افزاری (امنیت کم‌تر)
• رمز عبور و احراز هویت: استفاده از رمز عبورهای قوی، فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای در صورت وجود، استفاده از ویژگی‌های بیومتریک مثل تشخیص چهره یا اثر انگشت در صورت وجود.
• رمزنگاری: بررسی قابلیت رمزنگاری استاندارد صنعتی در کیف پول موردنظر برای محافظت از کلیدهای خصوصی، بررسی قابلیت رمزنگاری End to End برای حفظ امنیت تراکنش‌ها و پیام‌ها در کیف پول مورد نظر.
• ویژگی‌های امنیتی: چند امضایی بودن کیف پول، فعال‌سازی اعلان‌ها و تأیید تراکنش، محافظت از دارایی‌های خود در برابر حملات فیشینگ.
• نسخه پشتیبان و عبارت بازیابی: انتخاب درست عبارت Seed، پشتیبان‌گیری منظم از داده‌ها و ذخیره آن‌ها به شکل آفلاین در صورت امکان.

مقاله مرتبط: بهترین صرافی ارز دیجیتال برای ایرانیان

نتیجه‌گیری

این حق مسلم و طبیعی شما است که برای انتخاب کیف پول ارز دیجیتال مناسب خود، دقت و وسواس زیادی نشان دهید. در واقع انتخاب یک والت ارزی امن، معتبر، شناخته شده و کاربرپسند برای همه تریدرها امری چالش برانگیز است. اما معیارهای افراد با یکدیگر متفاوت است. برای مثال ممکن است فردی که مالک بیت کوین‌های زیادی است، تصمیم بگیرد یک والت سخت افزاری امن و قدرتمند را خریداری کند؛ اما در مقابل فردی که عادت به انجام تراکنش‌های کوچک روزانه دارد، احتمالاً از یک کیف پول نرم‌افزاری استفاده خواهد کرد.

ما در این مقاله بهترین گزینه‌های موجود برای معامله‌گران ایرانی را معرفی کردیم. از این جا به بعد همه چیز با خودتان است. پس مطالعه و تحقیقات خود را تکمیل کرده و بعد تصمیم بگیرید. البته برای پیشنهاد صرافی ارز دیجیتال مناسب برای ایرانی ها، ثبت نام در صرافی کوینکس و ثبت نام صرافی ال بانک را پیشنهاد می کنیم که می توانید مقاله مربوط به بررسی هرکدام را نیز مطالعه کنید.

سؤالات متداول

• آیا استفاده از کیف پول ارز دیجیتال نیاز است؟

بله! همه تریدرها برای نگهداری و ذخیره رمزارزهای خود به یک کیف پول ارز دیجیتال مناسب نیاز دارند که پیشنهاد ما کیف پول های سخت افزاری مثل لجر نانو است.

• بهترین کیف پول ارز دیجیتال موجود را چگونه پیدا کنیم؟

ویژگی‌هایی مثل امنیت، تعداد رمزارزهای پشتیبانی شده، هزینه خرید یا نصب آن، قابلیت استفاده و… جزو مواردی هستند که هنگام انتخاب یک والت ارزی خوب باید مورد بررسی قرار بگیرند.

• بهترین والت نرم‌افزاری مناسب تریدرهای ایرانی کدام است؟

با توجه به معیارهای گفته شده، کیف پول‌هایی مثل تراست ولت، متامسک و اکسودوس احتمالاً گزینه‌های امن و مناسبی برای معامله‌گران ایرانی خواهند بود.