چگونه وارد بازار فارکس شویم؟ آموزش ثبت نام در فارکس
فارکس (Forex) یک بازار مالی بزرگ، محبوب و پرمعامله در جهان است که امکان معامله و تبادل ارزهای مختلف را به شکل غیرمتمرکز برای کاربران فراهم میکند. نقدینگی زیاد، حجم معاملات بالا و غیرمتمرکز بودن این بازار باعث شده تا معاملهگران سراسر دنیا بتوانند معاملات سودمندی را در آن ثبت کنند. برای همین است که افراد زیادی در این بازار فعالیت کرده و درباره ورود به آن کنجکاو میشوند. اما واقعاً چگونه وارد بازار فارکس شویم؟ آیا ورود به بزرگترین بازار مالی دنیا و انجام معامله در آن، به همین آسانی است؟
گام اول: انتخاب بروکر معتبر
اولین مرحله در پروسه ورود به فارکس، انتخاب بروکر معتبر و مناسب است. بروکر (Broker) یا کارگزاری حکم یک واسط بین تریدرها و بازار فارکس را دارند. این شرکتها، ارائه دهنده خدمات مالی به معاملهگران بوده و آنها را به شکل آنلاین به بازار فارکس وصل میکنند. هر کدام از این کارگزاریها دارای ویژگیها، قوانین و خصوصیات خاص خود بوده و تحت نظر نهادهای رگولاتوری متفاوتی هستند. شما در بدو ورود به فارکس، باید اول به دنبال یک بروکر خوب باشید. اما چطور؟
هنگام انتخاب یک کارگزاری معتبر، بهتر است به نکات زیر توجه کنید:
- ساده بودن مراحل عضویت و ساخت حساب کاربری
- پشتیبانی سریع و قوی
- اسپرد و کارمزدهای کم در معاملات
- مناسب برای ایرانیان
- رگوله شده توسط سازمانهای ناظر معتبر
- پشتیبانی از روشهای مختلف واریز و برداشت موجودی
- لوریج و بونوسهای در نظر گرفته برای مشتریان
میپرسید چگونه وارد بازار فارکس شویم؟ اولین قدم را توضیح دادیم. با این حال هنگام انتخاب بروکر مناسب ممکن است با نامها و شرکتهای متعددی روبهرو شوید. برای همین در جدول زیر چند مورد از کارگزاریهای معروف را با یکدیگر مقایسه کردهایم تا انتخاب راحتتری داشته باشید؛ البته شما می توانید مقاله بهترین بروکر فارکس را مطالعه کنید.
بروکر/ویژگیها | هزینهها | پلتفرمها | پشتیبانی | امنیت |
آمارکتس (Amartex) | اسپرد اندک حداکثر لوریج ۱:۳۰۰۰ حداقل سرمایه افتتاح حساب:100 دلار |
MT4 MT5 |
پشتیبانی فارسی و قوی به همراه سایت فارسی | رگوله شده توسط Financial Services Authority St. Vincent & the Grenadines دارای رگوله آفشور و نمایندگی در کشورهایی مثل تایلند، ارمنستان، قبرس و دارای مجوز از AMARKETS LTD |
لایت فارکس (LiteForex) | اسپرد رقابتی و صفر برای حسابهای ECN لوریج ۱:۳۰ حداقل سرمایه افتتاح حساب: 50 دلار |
MT4 MT5 CTrader |
پشتیبانی فارسی و قوی به همراه سایت فارسی | رگوله شده توسط Financial Services Authority St. Vincent & the Grenadines و دارای مجوز رسمی از LiteFinance Global LLC |
آلپاری (Alpari) | اسپرد از ۰.۱ پیپ حداکثر لوریج 3000 :1 حداقل واریز 50 دلار |
MT4 MT5 |
پشتیبانی فارسی و قوی به همراه سایت فارسی | رگوله شده توسط سازمان خدمات بینالمللی جزیره موهلی با شماره HY00423015 |
ارانته (Errante) | میانگین اسپرد ۱.۰۳ پیپ حداکثر لوریج 1000 :1 حداقل واریزی 50 دلار |
MT4 MT5 |
پشتیبانی فارسی و قوی به همراه سایت فارسی | رگوله شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) و اداره خدمات مالی سیشل (FSA) |
گام دوم: افتتاح حساب معاملاتی
حال که بروکر خود را انتخاب کردهایم، چگونه وارد بازار فارکس شویم؟ مرحله دوم، افتتاح حساب در کارگزاری انتخابی خود است. ثبت نام و ساخت حساب کاربری در بروکرهای فارکس طبق دستورالعمل زیر انجام خواهد شد:
- ابتدا از طریق گزینه Open an account در سایت بروکر وارد بخش ثبتنام شده و بعد اطلاعات زیر را با دقت کامل وارد کنید:
- نام و نام خانوادگی به طور کامل
- شماره تماس معتبر
- نام کشور
- نوع حساب (دمو یا حقیقی)
- ایمیل
- حالا باید اطلاعات هویتی خود را تکمیل کرده و مواردی مثل تاریخ تولد، جنسیت، آدرس محل اقامت و… را وارد کنید. سپس باید نوع حساب مدنظرتان را انتخاب کنید. در این صورت دو گزینه پیش رو دارید:
- حساب دمو یا آزمایشی: افراد تازه وارد و مبتدی برای اینکه بتوانند در بازار فارکس تمرین کرده و تجربه کسب کنند، از طریق حساب دمو میتوانند با پول غیرواقعی معاملاتی را انجام دهند.
- حساب حقیقی: معاملهگران حرفهای و باسابقه که به قدر کافی تمرین کردهاند، با انتخاب حساب حقیقی میتوانند یک حساب معاملاتی واقعی در بروکر موردنظرشان داشته باشند.
- اطلاعاتی مثل واحد پولی که قرار است حسابتان با آن پر شود، نوع پلتفرم معاملاتی، میزان لوریج و.. را تکمیل کنید.
- حالا که حساب کاربری خود را دارید، برای اینکه مجاز به انجام معامله شوید باید مدارکتان را آپلود کنید. مدارک لازم برای آپلود در بروکر عبارتاند از:
- عکس یکی از مدارک هویتی مثل کارت ملی، شناسنامه یا پاسپورت
- عکس یکی از مدارک سکونتی مثل سند منزل، اجارهنامه یا قبضهای خدماتی
- پس از تأیید مدارک شما توسط کارگزاری، حساب معاملاتی شما افتتاح خواهد شد.
گام سوم: آموزش اصول پایه فارکس
برای اینکه به سوال چگونه وارد بازار فارکس شویم، پاسخ کاملی دهیم به سراغ مرحله سوم خواهیم رفت. یادگیری مبانی و اصول پایه فارکس، یک پیش نیاز ضروری و مهم برای شروع معامله در این بازار است. چند مورد از اصلیترین مفاهیم پایه در بازار فارکس عبارتاند از:
- جفت ارزها: وقتی دو ارز فیات مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته و به عنوان یک دارایی مجزا معامله میشود، شاهد جفت ارز فارکس (Forex Pair) هستیم. جفت ارزها از نسبت یک ارز پایه و یک ارز ثانویه تشکیل میشوند. مثل یورو در برابر دلار آمریکا (EUR/USD).
- پیپ: پیپ (Pip) به کوچکترین واحد تغییر ارزش یک جفت ارز در فارکس میگویند. به عبارتی رقم چهارم مبلغ یک جفت ارز معادل یک پیپ است.
- اسپرد: به اختلاف هزینه بین قیمت خرید (bid) و فروش (Ask) در یک جفت ارز، اسپرد (Spread) میگویند.
- لوریج: مقدار سرمایهای که کارگزاریها به معاملهگران قرض میدهند تا با قدرت و سرمایه بیشتری وارد بازار فارکس شوند، لوریج (Leverage) یا اهرم معاملاتی میگویند.
پس از افتتاح حساب فارکس، نوبت تحلیل بازار فارکس است. شما باید با انواع روشهای تحلیلی آشنا باشید تا بتوانید روند قیمتی جفتارزها را ارزیابی کرده و یک معامله سودمند داشته باشید. با تمرین در اکانت دموی خود میتواند انواع تحلیل بازار فارکس را یاد بگیرید:
- تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis): بررسی اخبار سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف، توجه به عوامل موثر بر قیمت دلار آمریکا، تصمیمات و رویدادهای مهم بینالمللی و مسائل اینچنینی، جزو تحلیل بنیادی یا فاندامنتال هستند.
- تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): معاملهگران در تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزارها و الگوهای معاملاتی، رفتار بازار و قیمت جفت ارزها را در نمودارهای زمانی مختلف بررسی کرده و به دنبال یک الگوی مشابه میگردند. آن وقت میتوانند با توجه به نوسانات قیمت یک دارایی در گذشته، قیمت آن در آینده را حدس بزنند.
وقتی تصمیم میگیرید که سرمایه خود را وارد بازاری مثل فارکس کرده و از معامله در آن کسب درآمد کنید؛ باید تمام جوانب کار را بسنجید. اطلاعات خود را به روز نگه داشته و از تمام آموزشهای موجود در این حوزه بهرهمند شوید. یادگیری را متوقف نکنید و در این مسیر به دنبال منابع آموزشی معتبر و کاربردی باشید.
گام چهارم: شروع به معامله با حساب دمو
یکی از مواردی که پاسخ به سوال “چگونه وارد بازار فارکس شویم” را آسان میکند، آشنایی با حساب دمو و تمرین با آن است. اکثر پلتفرمها در فارکس، قابلیت حساب دمو یا آزمایشی را برای کاربران خود گذاشتهاند. چون افراد از این طریق میتوانند بدون سرمایه واقعی، معامله در بازار فارکس را تمرین کرده یا اصطلاحاً ترید کاغذی (Paper Trading) داشته باشند. در این صورت تریدرهای مبتدی میتوانند استراتژیهای معاملاتی خود را در بازار امتحان کرده و با جزئیات یک معامله آشنا شوند؛ بدون اینکه سود یا ضرری داشته باشند.
حساب دمو میتواند شرایط واقعی بازار مالی فارکس را برای معاملهگران شبیهسازی کند. حال اینکه افراد چه مدت در این نوع حساب فعالیت داشته باشند، کاملاً به خودشان مربوط است. بهترین کار این است که بعد از هر ماه فعالیت، تاریخچه معاملات خود را بررسی کرده و میزان سود و زیان خود را محاسبه کنید. زمانی که به سوددهی خوبی رسیده باشید، میتواند زمان مناسبی برای ورود به بازار با حساب حقیقی باشد.
گام پنجم: مدیریت ریسک و سرمایه
بعد از تمرین در حساب آزمایشی، نوبت آن است که ریسکهای بازار فارکس را شناسایی کرده و روشی مناسب برای مدیریت آنها پیدا کنید. مدیریت ریسک در فارکس میتواند متناسب با استراتژیهای متنوعی انجام شود؛ اما در نهایت باید نتیجه مشخصی داشته باشد. به این صورت که شرایط و عوامل منفی در معامله را به حداقل رسانده و احتمال کسب سود را افزایش دهد. مهمترین راههای مدیریت ریسک در بازار مالی فارکس عبارتاند از:
- خطرات استفاده از لوریج را در نظر گرفته و معاملات لوریج دار را با تحلیل و ارزیابی زیاد انجام دهید.
- پلن معاملاتی مناسب و مخصوص خودتان را داشته باشید.
- نسبت ریسک به پاداش را در یک معامله مشخص کرده و آن را ارزشگذاری کنید.
- برای معاملاتتان حد سود ضرر مشخص کنید.
- احساسات و هیجانات خود را کنترل کرده و هوشمندانه تصمیمگیری کنید.
اگر سوال این است که چگونه وارد بازار فارکس شویم، باید مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را به عنوان دو اصل اساسی کسب درآمد در این بازار در نظر بگیرید. دائم در حال چک کردن داراییهای خود باشید. بعد متناسب با سرمایه، قدرت ریسکپذیری، سطح تسلطتان به بازار و نوع جفت ارزهای انتخابی، یک استراتژی معاملاتی قوی برای خود بسازید. فعالیت خود در حساب دمو را بررسی کرده و ببینید با معامله در کدام جفت ارزها بیشترین سود را دریافت کردهاید. کدام استراتژی در معامله چه جفت ارزی موثر بوده و نقاط قوت و ضعف معاملات خود را پیدا کنید. آن وقت میتوانید با آمادگی بیشتری برای ورود به بازار واقعی استارت بزنید.
گام ششم: شروع به معامله با حساب واقعی
حال که با استراتژیهای معاملاتی فارکس آشنا شده و پلن معاملاتی خود را پیدا کردهاید، نوبت آن است که با حساب حقیقی خود در کارگزاری منتخبتان، یک معامله واقعی داشته باشید. برای این کار هم ابتدا باید حسابتان را به میزان لازم شارژ کنید. اکثر کارگزاریهایی که به کاربران ایرانی خدمات ارائه میدهند، امکان شارژ حساب با ریال را هم دارند. در غیر این صورت میتوانید حسابتان را با دلار شارژ کنید.
سپس پلتفرم معاملاتی مناسبی که آن بروکر پشتیبانی میکند را دانلود کرده و آن را به حساب خود در کارگزاری وصل کنید. بعد با توجه به دانش و آگاهی خود، بازار را تحلیل کرده و معامله مورد نظرتان را انجام دهید. اما حالا که با پول و سرمایه واقعی سروکار دارید، حواستان به چند نکته باشد:
- تا وقتی که از تصمیم خود مطمئن نشدهاید، آن را عملی نکنید؛ چون راه برگشتی در معاملات فارکس وجود ندارد.
- حتماً حد سود و حد ضرر را برای معامله خود تعیین کنید.
- با مقدار سرمایه اندک شروع کنید تا تجربه کافی را به دست بیاورید.
- معاملات خود را با جفت ارزهای اصلی و محبوب شروع کرده و تا وقتی که تجربه کافی کسب نکردهاید، به سمت جفت ارزهای اگزوتیک نروید.
- لوریجی مناسب با بودجه خود در نظر بگیرید.
- دادهها و فعالیتهای خود در حساب دمو را تحلیل کرده و متناسب با آنها پیش بروید.
ورود به فارکس؛ قدم اول جهانی شدن
وقتی میگوییم چگونه وارد بازار فارکس شویم، یعنی به دنبال راهی امن و مسیری درست برای ورود به دنیای تبادل ارزها و بازار مالی بزرگ فارکس هستیم. این مسیر با انتخاب بروکر و ثبت نام در آن شروع شده، با یادگیری اصول پایه، افتتاح حساب دمو و تمرین در آن ادامه پیدا کرده و در نهایت با مدیریت ریسک و سرمایه و شروع معامله در حساب حقیقی تمام میشود. شما باید تکتک این مراحل را با دقت و توجه زیاد طی کرده و از هیچ آموزش و نکته مهمی چشم پوشی نکنید.
به خاطر داشته باشید که یک سرمایهگذاری خوب و پرسود، فقط با کسب آگاهی، دانش و آموزش در آن حوزه و تحقیق درباره بازار مالی موردنظر حاصل میشود. اگر ورودی چشمبسته و غیرمنتظره به فارکس داشته باشید، اصلاً بعید نیست که متحمل ضررهای هنگفت شده و سرمایهتان را از دست بدهید. پس یادگیری، تحلیل، تحقیق و ارزیابی همهجانبه را در دستور کار خود قرار داده و بعد وارد مرحله اقدام شوید.
سؤالات متداول
آیا فارکس برای مبتدیان مناسب است؟
افراد مبتدی میتوانند از قابلیت حساب دمو در بعضی بروکرها استفاده کرده و معامله در بازار فارکس را تمرین کنند. بعد با یادگیری مفاهیم اولیه و اصول پایه بازار فارکس، معاملاتشان را با مبالغ کم به ثبت برسانند.
چگونه میتوانم یک بروکر معتبر پیدا کنم؟
ابتدا مجوزها و نهادهای نظارتی آن را بررسی کرده و حواستان به لایسنسهای معتبر و رگولاتوری آن کارگزاری باشد. بروکرهای معتبر معمولاً در لیست کارگزاریهای رگوله شده قرار گرفته و آدرس دفتر مرکزی و نمایندگیهای آنها مشخص است.
آیا برای ورود به فارکس نیاز به سرمایه زیادی دارم؟
حداقل سرمایه لازم برای شروع معامله در بازار فارکس در کارگزاریهای مختلف کاملاً متفاوت است. اما افراد مبتدی میتوانند بروکری را انتخاب کنند که حداقل واریزی آن متناسب با بودجه آنها باشد.
آیا در فارکس همیشه سود میکنم؟
بازار فارکس درست مثل هر بازار مالی دیگری، ریسکها و چالشهای مخصوص خود را دارد. پس این فکر که معامله در فارکس همیشه با سود همراه است، کاملاً اشتباه بوده و تبعات خود را هم دارد. معاملهگران موفق باید ریسکهای این بازار را شناخته و آنها را به شکلی حرفهای مدیریت کنند.
چگونه میتوانم از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای معامله استفاده کنم؟
برای استفاده از تحلیل تکنیکال در فارکس میتوانید از نمودارهای قیمتی مختلف و الگوهای آنها استفاده کنید. تماشای نوسانات قیمتی یک دارایی در گذشته میتواند به پیشبینی ارزش آن در روزهای آتی کمک کند. در تحلیل فاندامنتال هم باید به سراغ اخبار سیاسی و اقتصادی کشورهای مهم دنیا و تأثیرات آنها در قیمت ارزهای فیات بروید. رویدادهای بینالمللی و اتفاقات مهم جهان را زیر نظر داشته و تأثیرشان بر ارزش ارزهای ملی کشورهای مختلف را بررسی کنید.